新增公共车桩比1:1，充电桩或将进入加速建设期
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。
中信证券分析指出，近年来，全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。目前，行业迎来积极变化，高压快充车型加速投放引领快充趋势，直流快充桩替代交流慢充桩提升单桩ASP，单桩利用效率提升带来运营端盈利提升，中国企业出海布局加速，有望给行业带来巨大的投资机遇。
上市公司中，可立克在充电桩领域，公司已量产15KW-30KW级别的充电桩模块用磁性元件，成功研发水冷式40KW级别的充电桩模块用磁性元件。奥特迅目前是深圳最大的公共充电运营商，也是全国唯一拥有成熟的兆瓦级充电堆运行经验的设备供应商。和顺电气已经成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备，能够满足不同用户，不同规格、功率、场合下的充电需求。
国内首部地方性法规正式颁布，领先省份资本开支或达千亿元量级
无锡市举行的新闻发布会上介绍，《无锡市车联网发展促进条例》正式颁布并将于3月1日正式施行。据悉，这也是国内首部推动车联网发展的地方性法规。
当前，全国多个省市均出台相关的政策指引“十四五”期间的车联网建设，其中江苏、湖南、天津、浙江、广东、北京、上海、河北、重庆等均提出要支持车联网/智慧交通先导区/示范区建设。中金公司测算领先省份的“十四五”期间车联网资本开支达千亿元量级，市场空间广阔。东亚前海证券指出，随着相关政策法规不断出台，自动驾驶行业进入规范化发展新时期，智能网联汽车产业链相关软硬件供应商、路侧通信基础设施、高精地图服务商有望充分受益。
上市公司中，高新兴当前聚焦车联网及智能交通、公共安全两大物联网战略赛道，公司主营业务均围绕上述赛道提供物联网产品与解决方案。公司拥有物联网无线通信技术、车联网技术、超高频RFID技术、大数据及人工智能技术、AR技术等。诚迈科技是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商，客户已包括吉利、 福特、 理想、 长城、 宝马、 比亚迪、 上汽、 威马、 小鹏、 均胜电子、 延锋伟世通、德赛西威、 博世等60余家主机厂及一级供应商等。千方科技与百度联合研发的面向自动驾驶的车路协同智能路侧设备成功实现在延崇高速北段的部署。
暂停3年正式重启，这类消费复苏产品1分钟内迅速售罄
2月6日起，暂停3年的出境团队游将恢复，近日，记者走访部分旅行社发现，不少旅行社在春节假期已经提前返岗，准备上架相关出境游产品。携程数据显示，春节过后一周，出境团队游和“机票+酒店”打包产品的预订量，比假期一周增长超3倍。
2月3日，广之旅上线“新西兰南北岛10天”首团，团费大约26000元/人，40个名额上架1分钟内迅速售罄。中银证券分析指出，春节假期虽已过去，但元宵节出游热度延续。元宵节相较春节，其周边游属性更强，旅游出行的信心持续恢复带动文旅市场消费加速回暖，进而利好出行产业链。内地赴港澳旅游团正式重启，港澳旅游有望迎来客流高峰，各旅行社抓紧出境游机遇，出境游全面复苏在即。
上市公司中，众信旅游首批上线了以mini tour为代表的定制类产品，目的地涵盖法国、瑞士、英国、日本、马尔代夫等；长线旅游产品方面，2023年南北极产品、2024年环球121天邮轮产品也已全部筹备完毕并推向市场。岭南控股子公司广之旅已迅速开展出境游产品宣传推广和发布等工作，并将严格按照《通知》要求和相关政策规定，积极恢复出境团队旅游和“机票+酒店”业务。中青旅旗下综合旅游服务板块已布局全球“七大洲、四大洋”出游线路，统筹全球超过100个目的地产品储备，开启了球迷臻选“拥抱足球-阿根廷之旅”、定制文旅深度融合产品“拥抱古文明-埃及之旅”等。
推动北京数据特区建设，数据要素市场化进程有望提速
北京市人民政府印发的《2023年市政府工作报告重点任务清单》中表示，加快建设全球数字经济标杆城市，着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。
生产要素是不断演变的历史范畴，随着数字经济时代的到来，数据成为新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场整体将进入群体性突破的快速发展阶段。2025年我国数据要素市场规模将达1749亿元，2022-2025年复合增速将超过24%。华鑫证券认为当前数据要素顶层设计已逐步完善，数字经济发展有望步入新纪元，后续随着数据产权界定、数据流通和交易等关键环节实施细则落地，数据要素市场化进程有望提速，对应数据要素投资机会值得关注。
上市公司中，易华录积极拓展数据要素市场生态伙伴圈建设，已成功入选北京国际大数据交易所首批“数据经纪商”，并成为福建大数据交易所首批“数据提供商”。深桑达Ａ下属的中国电子云在北京打造了定位于国家关键信息基础设施的中国电子信创云基地，是目前国内最大的信创云基地；此外，中国电子云还在武汉、遂宁、大理、大同等地也建设了数据中心，为政府及关键行业客户提供服务。科蓝软件与华控清交信息科技（北京）有限公司签署战略合作协议，将在数据治理、数据中台以及国产数据库和隐私计算等领域开展联合研发、联合学术合作、联合市场营销等深度合作，打造面向金融、政务、电信、能源等全行业的数据要素流通整体解决方案。
乘联会预计2月新能源车市开门红
南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策，推动公共领域车辆电动化进程，完善充换电基础设施建设布局。乘联会数据显示，随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商1月产销主动减速，实现春节前的顺势休整。预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。
光大证券倪昱婧指出，近期车企陆续降价+政策预期升温，带动市场对2023年新能源车销量表现的信心回暖。2023年国内新能源乘用车（批发口径）销量预测900万辆，最大变量仍在于疫情、车企定价策略、上游原材料价格波动。预计行业竞争加剧下的头部集中化趋势或进一步显现，看好2023年具有较强插混与出口布局+销量与业绩兑现能力较强的头部自主新能源车企、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。
公司方面，爱柯迪主营汽车铝合金精密压铸件的研发、生产，部分产品应用于新能源汽车，公司已获得博世、大陆、麦格纳等新能源汽车项目，最终应用于大众、奔驰、宝马等汽车，终端用户几乎覆盖所有中高端车企，公司已直接或间接成为国内外造车新势力新能源产品供应商；京泉华的车载磁性元器件产品包括变压器、电感两大类，新能源车载元器件产品是公司未来重点方向，已与华为、比亚迪、美固、法雷奥等国内外多家汽车制造厂商/汽车零部件厂商保持着直接或间接的业务往来。
华为“超融合+”战略暨新品发布会将于2月8日举行
据华为官方披露，华为兔年首个发布会，将于2月8日（下周三）举行。此次发布会由华为数据存储产品线召开，将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品。超融合全称为Hyper Converged Infrastructure，简称HCI，即在融合的设备里面实现虚拟化。超融合是一种新兴的技术架构，它将计算、存储和网络功能采用软件定义的方式集成到单一设备中，充分发挥硬件的性能，是数字化时代的IT基础设施。
Gartner预测，中国超融合市场规模将从2021年的18亿美元，增至到2025年的30亿美元，大型企业将成为超融合增量市场增长的主要驱动力。在快速发展的市场环境下，超融合玩家不断涌现，加大了中国超融合市场竞争。然而，受国产化、自主创新等政策影响，VMware、Nutanix和Dell等国际厂商的市场份额在缩小，也为中国本土供应商提供了发展空间。国泰君安李沐华认为，在中国市场，超融合是私有云重要组成部分，规模超出市场预期，推荐行业头部公司。
上市公司中，天融信是华为鲲鹏产业生态合作伙伴之一，产品可与华为NAS（网络附属存储）业务融合，形成私有云解决方案，如公司超融合虚拟机镜像可以存储到华为NAS系统中，实现虚拟机生命周期管理、高可用、资源负载均衡等功能；华为NAS产品也可以作为数据存储备份点，将公司超融合或桌面云数据备份到NAS系统中。青云科技在超融合系统市场中具有较高的市场份额，2021年青云在超融合整体市场中份额为1.4%，位列行业第8。
