红星系涉债务纠纷所持金科股票遭法拍 两公司未来发展或增新变数

作者 | 《财经》新媒体 宋金煜 编辑 | 潘西  

2023年02月07日 19:52  

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近日,红星系所持金科股份被拍卖,一致行动人联盟面临解体引发关注。

2月7日,《财经》新媒体记者从京东司法拍卖平台获悉,广东弘敏企业管理咨询有限公司(以下简称广东弘敏)所持金科股份(000656.SZ)4.8亿股根据司法裁定归为涉诉资产,并被分为3个标的被拍卖,起拍价共计8.3亿元,将于3月8日上午10:00正式开拍。截至发稿时,暂无人参与此次竞拍,但每个标的均获得了数百人围观。

京东司法拍卖平台金科股权拍卖信息

记者注意到,广东弘敏为红星家具集团全资子公司,而红星家具集团与上市公司红星美凯龙(A+H双上市)的控股股东红星美凯龙控股集团属于兄弟公司,实控人均为车建新。同时,此次拍卖股份占广东弘敏持股比例的100%,占金科股份约9%。每股起拍价为起拍日3月8日前20个交易日的收盘均价1.92元的九折,相当于1.728元/股,另因股票变动影响较大,实际起拍价或将调整。

此次拍卖的辅助机构长江国际拍卖有限公司工作人员在接受《财经》新媒体记者的采访时介绍称,上周拍品就已经挂网展示,企业和自然人都可以参拍。这次是第一次拍卖,一共分3个标的,拍卖成交买受人办理缴费后,法院开具法律文书解除抵押、办理过户,若未成交标的会回到法院,法院再视情况决定是否第二次拍卖。

结合拍卖平台以及金科股份一则公告内容可见,由于五矿信托与广东弘敏之间的金融诉讼案,被执行人广东弘敏未能履行相应义务和加倍债务利息,被裁定为股票质押违约,上海金融法院将对广东弘敏所持有的全部金科股份进行处置即法拍。对此,金科方面表示,此次股票处置暂不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司生产经营和治理产生重大影响,并在与债权人进行积极沟通。不过,红星系方面暂未给出明确回应。

需要注意的是,若本次司法拍卖完成,广东弘敏将不再持有金科股份,黄红云、金科控股与广东弘敏、红星家具集团在金科股份的持股量将从11.97亿股降至7.16亿股,对应持股比例从22.4%降至13.4%,其中红星系持股比例降至不到0.1%,也意味着黄红云与车建新建立的一致行动人或因此被迫“分手”。

车建新的红星系于2020年4月以47亿元从融创手中买下了金科股份11%的股权,结束了金科和融创持续近4年的股权大战。同时,为应对黄红云和其妻子的分家大战,2022年车建新和黄红云达成了一致行动人协议,稳定了公司大局。然而,为了补充现金流,红星系在获得金科股权不久,就将其全部质押,因此现如今由于股票质押违约,红星系所持金科股票都进入了法拍程序。

所以,红星系现金流是否吃紧,为何没有履行被执行人义务以及用现金偿债换取继续持有金科股票?

除了金科股份股票价格走低、业绩出现亏损外,红星系旗下上市公司红星美凯龙的经营和债务情况也不乐观。红星美凯龙预计2022年净利润同比降超六成,为 6.77亿元至8.22亿元,同时在手现金不足覆盖短期负债。而就在去年,红星系已将旗下红星地产、美凯龙物业以及物流资产包出售,套现了近80亿元。

值得一提的是,近日红星系还获得了地方国资背景建发的援手,不过代价则是失去了上市公司的控股权。

根据红星美凯龙最新公告,今年1月在建发股份购股、阿里换股完成后,公司实控人将变更为厦门市国资委,控股股东将变更为建发股份持股29.95%,红星控股及其一致行动人为第二大股东持股24.90%,阿里持股9.9976%为第三大股东。此前公告称,该笔收购对价不超过63亿元。

同策研究院资深分析师肖云祥对记者表示,有关此次股票拍卖,属于红星系因债务问题发生股票质押违约,导致得债权方采取相应措施以满足资金回笼的诉求,因此对于红星系及金科系方而言均非自愿。

此外,诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄认为,金科股票以九折起拍,折扣还是有一定吸引力的,但考虑金科债务压力以及股价表现,想要找到接盘方恐怕并不容易。若此次拍卖成功,将有助于缓解红星系流动性压力,而对于金科来说则将失去一致行动人,为公司后续发展带来不稳定性因素。