大盘见一个支撑

2023年02月08日 19:01  

一.市场解析

 

国内经济修复已经开启，但当前仍属于脉冲式反弹，趋势修复仍需要等待政策落地以及预防性储蓄释放。经济修复会逐渐从消费、出行向开工链和制造业扩散，预期会从疫后修复转向高质量发展主线下半年迎接库存、盈利、资本开支三周期共振。未来稳增长增量不多，高质量发展增量较多，主要指向数字经济、绿色能源。从安全与发展两个维度看产业机会，在安全领域中寻找强国家能力行业，估值重塑(通信、军工、资源)，在发展领域中寻找国家能力提升(电子、计算机新能源高端装备)。