主权财富基金、大型国家养老基金作为私募行业的重要“金主”，一举一动都影响着行业发展，如今，他们正把越来越多的注意力放在ESG上。
近日，全球最大主权财富基金——管理1.4万亿美元的挪威国家主权基金，宣布将加强利用股东提案，要求美国公司披露更多ESG信息。
多年来积极实践ESG投资
投资了70 个国家、9200 家公司的挪威国家主权基金，向来是ESG投资的先锋者，早在2021年，其就因被投企业的ESG风险过大，淘汰了9家公司。
去年，由于未能充分管理气候风险，该基金投票反对 18 家公司的 61 名董事的连任。
挪威国家主权基金的首席公司治理官 Carine Smith Ihenacho 近日表示，未来将加强对股东动议的使用，以督促被投企业更好地执行ESG目标。
她表示，股东动议特别适合美国公司，因为在美国提交提案更容易，美国公司在 ESG 问题上也落后于欧洲同行。
早在今年2月，Carine Smith Ihenacho已经发出声明，称“我们预计今年将投票反对更多的公司”，并重点关注重工业、水泥、钢铁、电力以及石油和天然气行业等碳排放量高的行业。
据统计，该基金在 2009 年至 2015 年期间向 13 家美国公司提交了 21 份股东提案，内容涉及代理权访问和拆分首席执行官与董事长的角色等，但并没有提交过气候相关提案。
今年，挪威国家主权基金已在其负责任投资年度报告中表示，“如果一家公司在监督、管理或披露气候风险方面出现重大失误，我们将投票反对董事会成员。”
去年9 月，根据《巴黎协定》和挪威政府的授权，挪威国家主权基金向企业制定了到 2050 年将温室气体排放量降至零的计划。
2022 年，该基金与占其股票投资组合价值 33% 的公司举行了 810 次会议，讨论了气候变化问题。
主权投资者看中绿色投资
挪威国家主权基金并非唯一关注ESG的国家主权基金。根据景顺全球主权资产管理研究显示，截至2022年，全球四分之三的主权财富基金已制定了关于ESG投资的正式政策， 30% 的主权财富基金设定了减少投资中碳排放的目标。
国际主权论坛战略与2传播总监维多利亚·巴巴里 (Victoria Barbary) 表示，随着主权财富基金被视为政府的代表，在能源转型成为紧迫需求、以及能源转型的压力越来越大的情况下，ESG投资越来越成为了主权财富基金主流的选择。
为了实现ESG目标，主权财富基金也更倾向于出售碳排放量大的资产、推动公司降低排放量、倾斜投资组合以支持更环保的公司、以及增加对可再生能源等气候友好型技术的投资。
同时，Invesco 的研究发现，在采用 ESG 政策方面，主权财富基金的选择存在地区差异。77% 的西方主权财富基金和中央银行制定了 ESG 政策，其次是亚洲（68%）、中东（55%）和新兴市场（30%）。
据全球主权财富基金称，国有投资者越来越多地被可再生能源投资所吸引，其2022 年在这一领域的投资总额为 187 亿美元。报告发现，由于机遇和积极的监管环境，北美和西欧是最受欢迎的目的地，而亚太发达地区的投资翻了一番以上，达到 47 亿美元。
具体而言，新加坡政府投资公司（GIC） 是可再生能源领域最大的单一投资者，而加拿大国家基金占可持续投资总额的 33%，波斯湾主权基金贡献了 29%。
