IPO周报 | 趣致赴港递表,威马借壳上市失败,珠海赛纬本周上会,ARM启动美股路演

整理 |《财经》新媒体 刘芬 编辑 | 蒋诗舟  

2023年09月11日 11:47  

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上周(2023年9月4日~9月8日),A股最新上会的9家企业中,创业板1家,上交所主板2家,深主板1家,北交所5家,全部顺利通过。

上周顺利过会的企业分别是:筠诚和瑞、强邦新材、安乃达、三晶电气、并行科技、无锡晶海、泰鹏智能、美心翼申、前进科技。

本周有7家企业将上会,其中科创板1家,深交所主板1家,创业板2家,北交所3家。分别为:益诺思、江顺精密、长城搅拌、珠海赛纬、许昌智能、灵鸽科技、坤博精工。

根据发行安排,上周共有5只新股申购,科创板1家,创业板2家,北交所2家。分别为:盛科通信、斯菱股份、崇德科技、万德股份、富恒新材。

新股上市方面,C威尔高(301251.SZ)开盘溢价118.14%,上市首日收盘上涨136.57%;C中巨芯-U(688549.SH)开盘溢价191.89%,上市首日收盘上涨182.05%;C民生健(301507.SZ)开盘溢价228.00%,上市首日收盘上涨227.80%。

北交所方面:9月7日,力王股份(831627.BJ)成功上市,成为北交所发行上市流程优化后首只新股。该股发行价为6元/股,上市首日开盘涨63.33%报9.80元/股,收报11.23元/股,涨幅87.17%,成交额2.37亿元,换手率88.19%,总市值10.22亿元。

此外,据《证券日报》统计,北交所新政发布首周,新开户投资者超17万户。期间,北证50指数累计上涨1.81%,全周成交99.28亿元,日均成交19.86亿元,环比增加45.83%,日均换手率1.42%,环比提升0.39个百分点。

港股方面:在港股新股市场寂静近40日后,宜明昂科-B(1541.HK)于9月5日在香港挂牌,发行价为18.6港元/股,上市首日收报19.52港元/股,涨幅4.95%,成交额1866万港元。

以下是关注度较高的IPO事件:

趣致集团赴港递表

9月4日,Qunabox Group Limited(下称“趣致集团”)向港交所主板递交上市申请。据悉,趣致集团成立于2013年,是中国人工智能物联网(AIoT)营销解决方案提供商,专注于通过使用智能终端为快消品品牌提供服务。公司曾筹备在A股上市,后搁置相关计划。

其业务包括AIoT营销解决方案、智能零售及其他服务三大类,来自AIoT营销解决方案的收入占近8成。根据灼识咨询的资料,按2022年收入计,趣致集团是国内排名第三的快消品AIoT营销解决方案提供商。

2020年至2022年,趣致集团分别实现营收3.65亿元、5.02亿元和5.54亿元,净利润分别约为-1.12亿元、-1.39亿元、-1.16亿元,毛利率分别为66.04%、68.77%、60.45%。2023年上半年,公司扭亏为盈,营收增加至3.64亿元,净利润为6539万元,毛利率53.39%。截至2023年6月30日,趣致集团的月最高活跃用户约为200万名,持有的现金及现金等价物为1.61亿元。

威马汽车终止与Apollo出行RTO进程

9月10日,威马汽车科技集团有限公司(下称“威马汽车”)官方微博发文称,经过深思熟虑,威马汽车自愿终止与Apollo出行在港交所的RTO(借壳上市)进程。目前威马汽车仍是Apollo出行的重要股东,未来将继续支持Apollo出行的发展。

此前,港股上市公司Apollo出行于9月8日发布公告,宣布终止以20.2亿美元收购威马协议,终止收购的原因包括全球市况动荡、金融市场氛围持续不确定和短期经济复苏等。原本这笔重大收购完成后,威马汽车也将借此完成借壳上市。

据悉,威马汽车成立于2015年,曾于2022年6月在港交所递交招股书,同年12月招股书处于失效状态、且并未更新。据招股书,2019年至2021年,威马汽车分别实现营收17.62亿元、26.72亿元、47.43亿元,分别实现净亏损41.45亿元、50.84亿元、82.06亿元。

珠海赛纬本周上会

9月15日,珠海市赛纬电子材料股份有限公司(下称“珠海赛纬”)将在深交所首发上会,拟募资10亿元。据悉,珠海赛纬于2007年设立,是国内锂电领域较早从事电解液材料开发的企业之一。该公司曾于2017年申报创业板但最终被否,对于前次申报未通过的原因,珠海赛纬在问询回复中表示:“根据证监会作出的决定书,前次未获核准主要与前次申报报告期内与沃特玛销售、采购等合作情况的信息披露有关。”

其表示:“沃特玛资金链断裂,生产经营受到严重影响后,公司的生产经营也受到较大影响,公司已通过开拓新客户等方式不断优化客户结构,本次申报报告期内,沃特玛已不再是公司的客户或供应商,其经营情况对公司的生产经营不会产生影响。”此外,第二轮审核问询问题还涉及行业发展与创业板定位,合营企业及参股公司,主营业务收入波动、产品价格变动及持续经营能力等。

业绩方面,2020年至2022年,珠海赛纬分别实现营业收入2.53亿元、12.66亿元、18.35亿元,归母净利润分别为-929.78万元、5621.42万元、2.1亿元。2023年上半年,珠海赛纬实现营业收入5.93亿元,净利润5849.30万。

ARM启动美股路演,募资超44亿美元

美国当地时间9月5日,顶着年内最大IPO称号,英国芯片设计公司ARM正式宣布启动路演。据悉,最新一份向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,ARM计划发行9550万股ADS,发行价格区间预计为每股ADS 47美元到51美元之间。这意味着,ARM在此次IPO中将至少募集44.885亿美元,ARM的估值在478亿美元至545亿美元之间。

在此之前,ARM曾在伦敦证券交易所和纳斯达克股票市场同时上市。2016年,ARM被日本软银集团以320亿美元收购并私有化。尝试将ARM出售给英伟达失败后,软银集团便寻求推动ARM上市。据招股书披露,ARM自成立以来芯片出货量累计超过2500亿颗。外界认为,若Arm成功上市,有望成为今年全球最大规模的IPO,也是科技史上第三大规模的IPO,仅次于阿里巴巴和Meta(原Facebook)。

招股书显示,Arm以每年3月31日为一个财年,公司在2021财年、2022财年、2023财年营收分别为20.27亿美元、27.03亿美元、26.79亿美元;净利润分别为3.88亿美元、5.49亿美元、5.24亿美元。中国是Arm最大海外市场,同期ARM来自中国大陆的收入分别占其总收入的约21%、18%、25%。