宏观新闻
1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。意见提出，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。意见还提出，放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。
2、【拜登政府考虑进一步管制对华芯片 措施预计最早下周公布】美国彭博社28日引述知情人士消息称，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片，但不会采取此前提出的一些更严厉措施。这些限制措施最早可能会在下周公布。美国《连线》杂志27日称，拜登政府预计在下周一宣布最新措施。据彭博社报道，知情人士表示，新规的具体内容和发布时间已经过多次调整，在发布之前可能都会发生变化。最新提案与早期有几个关键不同点，首先就是美国将会把哪些中国公司拉入贸易限制清单。美国此前曾考虑制裁中国科技巨头华为至少6家供应商，但目前计划仅将部分供应商列入清单。报道特别提到，尝试开发AI内存芯片技术的长鑫存储并不在清单之内。最新版本的管制措施可能还将包括对高带宽内存（HBM）芯片的控制等内容。 (环球网)
3、中央军委委员、军委政治工作部上将主任苗华涉嫌严重违纪，经党中央研究，决定对苗华停职检查。
行业新闻
1、在昨天的商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。
2、金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。《通知》主要内容有：一是强化投保精准性管理。二是完善理赔机制和标准。三是提高理赔服务质效。四是严格应收保费管理。五是夯实条款费率管理。六是加强数据共享。七是规范市场秩序。八是鼓励科技赋能。九是做好宣传培训。十是推进协同配合。
3、据商务部网站消息，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。
4、鸿蒙智行昨日宣布，尊界S800开启预订48小时内收获订单2108台。根据此前发布会上公布的信息，尊界S800预售价100万-150万元，意向金2万元。
5、有市场消息称OPPO位于杭州的OPPO全球移动终端研发总部项目建设进度停滞。杭州市余杭区未来科技城（海创园）管委会在浙里办官方平台回应称，经了解，目前OPPO项目因方案调整现场暂停。
6、《四川天府新区直管区关于促进低空经济产业发展的若干政策》出台。其中提出，支持低空经济企业增资扩产。对开展制造、销售、维修、服务和培训等业务的低空经济企业新增固定资产投资（不含房屋、土地购置费用）给予补贴，新增项目固定资产总投资额达到1000万元以上，按项目实际固定资产金额的10%给予最高1000万元补贴。
7、【国家市场监管总局挂牌督办制售假冒伪劣羽绒制品问题】11月28日，国家市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。
8、中国卫星导航系统管理办公室11月28日上午在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。
9、【超20家上市公司盘后公告药品纳入新版国家医保目录 多种创新药在列】2024年国家医保谈判结果今日正式公布。据财联社不完全统计，截至发稿，包括一品红、海特生物、广生堂、智飞生物、贝达药业、微芯生物、恒瑞医药、上海谊众、海思科、君实生物、信立泰、人福医药、健民集团、华润三九、长春高新、方盛制药、迪哲医药、泽璟制药、京新药业、以岭药业、德源药业和百济神州在内的22家A股上市公司盘后公告药品新进、续约或新增适应症纳入国家医保药品目录。其中，百济神州公告，公司抗PD-1抗体药物百泽安®、BTK抑制剂百悦泽®分别新增三项适应症和一项适应症被纳入国家医保目录。广生堂公告，公司抗新冠病毒一类创新药泰中定首次纳入国家医保目录。
公司新闻
1、快手电商宣布废止退款不退货规则。
2、五粮液发布2024年中期利润分配预案公告，2024年中期利润分配预案，拟每10股派发现金红利25.76元。
3、均胜电子公告，拟取得香山股份控制权。
4、丽珠集团公告，拟6亿元至10亿元回购股份予以注销。
5、万业企业公告，筹划实际控制人变更事项，公司股票复牌。
6、华胜天成公告，向华为的供货金额不足1000万元，AI应用相关产品业务确认收入占业务收入比例较小。
7、广哈通信公告，公司没有量子通信相关产品及方案推出。
8、上工申贝公告，第一大股东之间接控股股东筹划重大事项，股票今起复牌。
9、恒丰纸业公告，拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权，股票复牌。
10、平治信息公告，与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务项目合作协议。
11、首创环保公告，拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权。
12、飞荣达在互动平台表示，向Mate 70提供散热及电磁屏蔽类产品。
13、绿通科技公告，特定低速载人车辆反补贴税率初裁为22.84%。
14、汤姆猫公告，股东王健减持公司股份，权益变动达总股本的5%。
15、英唐智控公告，终止筹划发行股份等方式购买资产，股票今起复牌。
环球市场
1、美国感恩节假期来临，周四美股休市一日，周五将提前3小时休市。欧洲三大股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.85%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.51%。大宗商品方面，WTI原油期货收涨0.23%，报68.88美元/桶；布伦特原油期货涨0.53%，报72.68美元。NYMEX天然气期货涨2.84%，报3.295美元/百万英热。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收跌0.12%报2661.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报30.68美元/盎司。
