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7月22日，科创板启航首秀，以安集科技、澜起科技、中微公司等为代表的半导体公司获得强烈追捧。从产业周期看，随着5G、新能源汽车、云计算、AI等下游应用的成熟，新一轮半导体景气周期渐行渐近。叠加“国产替代”逻辑，半导体将是未来5-10年很确定的成长行业。短期看，科创映射是板块走势的核心逻辑，但中长期看，仍需聚焦真成长核心公司。
新一轮景气周期开启在即
全球半导体下行周期见底在即，下半年国内半导体板块有望走出景气共振的上行行情。首先，随着半导体行业资本开支、库存等陆续回归正常，供需也在逐步恢复平衡，近期以DRAM和NAND等为代表的半导体大宗商品价格出现了幅度较大的反弹。
周期见底叠加科创映射 半导体板块再迎风口