资金挖补涨

2020年05月15日 19:00  

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一.市场解析


以疫情为主要变量的市场已经经过了两个阶段，逆周期的基建和弱周期或疫情受益的行业都已经淋漓尽致的表现了。而最近，可选消费/早周期行业也在结构性表现。受益于旧改和竣工产业链的家电、家居、装饰装潢等耐用消费品，还有以汽车链为代表的疫情后的补偿性消费。后续大家应该重视新能源汽车链/特斯拉方面的机会，这块是刺激消费重要的落脚点之一。当然，这轮周期中5G手机等消费电子也具有可选消费的属性。从内需消费的角度，这新能源汽车链和消费电子是后续的重点。

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