轻指数 重结构

2021年05月25日 19:00  

本文1349字,约2分钟

一. 市场解析

人民币升破6.4关口,与此同时美元指数走低,带来人民币资产配置价值凸显,外资大幅流入,北向资金大幅净流入超200亿元,外资偏好高盈利质量的消费等板块。升值预期有利于缓解通胀预期,对周期板块不利,有利于成长风格。下半年美国经济周期性复苏 或缓解人民币升值压力,前期人民币升值带来的负面影响有望逐渐减弱。估值景气匹配角度,新能源、电子、TMT、军工等板块相对较好。未来主要的风险来自于美国通胀担忧及流动性预期变化,后续外盘波动对A股市场尚不构成系统性风险。重要时间节点维稳预期,维稳行情的背景下,轻指数、重结构。

 

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