科技成长将维持轮动

2021年05月31日 19:00  

 一. 市场解析

权重搭台之后,科技成长接力,赚钱效应不错。科创板是主要战场,4月以来持续强调了科创板及科创个股机会。科创板成交额占全部A股比例从1季度的2.7%回升至上周3.3%以上,科创股流动性边际回暖,这是先知先觉的资金进场的迹象,这与周末的两院院士大会的召开很应景。这次大会被称为自立自强的“进军号”和“动员令”。特别强调“科技攻关要坚持问题导向,奔着最紧急、最紧迫的问题去”,这个不用多解释,最卡脖子的是在半导体设备和材料。从下游来看,芯片慌短期难解,行业景气度比较高,产能利用率很高,所以大多数相关公司会在中报乃至之后维持确定性及高增,只要成长股风格不改变,那么半导体方向可以持续关注。按照景气赛道+中报高增的逻辑,接下来成长股方向依然重点在新能源车链、半导体、元器件、军工以及创新药及医疗。同时,需要注意科技成长及主线的轮动节奏。

应对人口老龄化,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。辅助生殖、母婴概念再度被催化,可能会一致性的高开,但由于之前的走势已经对此有一定预期,所以追涨的胜算和效率不一定高。

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