跟踪白酒溢出资金的流向

2021年06月08日 19:00  

一. 市场解析

在中期整体增量资金增加不多或者存量资金的情况下,市场从大市值向中型市值向乃至中小市值扩散,随着这轮反弹,估值再回高位,大市值估值扩张的动能越来越差。从中长期维度来看,优质中小型市值公司随着利润逐步兑现,估值继续扩张的能力可能继续,表现在轮动节奏上就是大小切换、高低位切换。

白酒等高估抱团风格大跌之后,有资金向新能源车(主要是整车)、军工等方面流动。汽车行驶记录仪广泛应用于重卡,近年来随着技术的升级以及监管新需求的提出,催生了行驶记录仪新标准,有望在年内落地实施。若以 2020 年重卡 162 万销量计算,新标准落地后整体市场空间预计可达 24.3 亿,较上一代行驶记录仪市场空间提升2 倍。交通部于 2020 年 11 月发布的《道路运输条例(修订草案征求意见稿)》指出“客运车辆、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及总质量 12000 千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置,并接入符合标准的监控平台。”当前广东省已率先启动重型货车智能视频监控报警装置安装项目,有望在全国范围内推广,货运车辆主动安全市场将迎来加速发展。目前全国 12 吨及以上重载货车国家级监管平台车辆入网数超过 680万辆,若以广东省重型货车智能视频监控报警装置集中采购项目的平均中标价格计算(以 4000 元计),对应市场空间达到 272 亿。相关公司有鸿泉物联(688288)等。

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