鸿蒙最强

2021年06月10日 19:00  

一. 市场解析

海外Taper在接近,但中短期内或无系统性风险。国内下半年进一步宽松空间有限,资金从增量入场到存量博弈阶段,由此尚不具备给予行情很乐观的条件。市场进入中报业绩预期窗口期,近期第一批上市公司已经进行了中报预披露,而当前上游资源为主的顺周期行业利润有望继续维持高位,随着中报披露期的来临,锂电材料、煤炭、化工以及海运等都在轮动表现,但主要的预期已经体现,追涨不如逆波。新能源以及半导体产业链高景气,用PEG角度来看,成长风格中的半导体、军工上游等仍具有一定优势。

鸿蒙 2.0 已实现规模化推送,2021 年保守覆盖设备数或超过 3 亿,并有望实现“1+8+N”全场景覆盖,并将核心技术捐献于开源基金会有望进一步承载国家意志。有机构认为,鸿蒙 2.0 作为次世代 OS,有望与 AIOT 时代革命形成共振,其规模化推送表明战略航母起航在即,将带动生态伙伴扬帆远航。根据GSMA发布的《Themobileeconomy2020》报告显示,预计到2025年,全球物联网总连接数将达246亿,年复合增长率13%,中国物联网连接数将达80.1亿,年复合增长率14.1%。

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