主力资金或涌向科技成长

2021年06月17日 19:00  

一. 市场解析

美联储6月会议维持基准利率和QE购买量不变,并未释放任何实质收紧的信号(包括Taper和加息都暂未提上日程),但在表述上偏向鹰派,正常化预期渐起。未来美联储的紧缩路径将很可能是“短期关注就业、中期关注通胀”来决定。上月经济数据发布,从两年平均增速看,保持基本稳定。不过市场对于后期经济回落的预期依然较浓。美联储点阵图预计2023年底前加息两次,下半年需要警惕实际利率上行和美元相对走强对市场的影响。

5G时代的物联网可以对标4G时代互联网的角色和定位,即物联网是互联网的演进方向,是实现各行业产业数字化的底层核心技术。鸿蒙系统发布后强化了市场对于万物互联浪潮的认知,并加强了AIOT的进程。作为万物互联基础的物联网板块被市场持续发掘,加速上升。有相关研究预计2030年全球蜂窝物联网链接数有望达到135亿个,上游蜂窝通信模组市场规模有望达到1703亿美元,2020-2030年复合增速约为22%。另有数据预计,到2025年全球会有超过1000亿个物的连接、400亿部个人终端以及超过10亿部的5G终端,数据流量会超过180ZB。

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