板块快速轮动中把握节奏

2021年06月24日 19:00  

一. 市场解析

临近重大窗口期,维稳预期中市场难出现大的下跌,但海外震荡风险仍在。半导体回撤,白酒反弹,这两块有比较明显的跷跷板效应。医药受集采影响跌幅也较大,整体来看去年抱团累积涨幅较大的主流赛道在逐渐退潮。近期主线是科技成长,高景气+中报业绩驱动,除了半导体进攻性最突出,新能源车下半年被动补库,具有确定性。同时军工性价比较高,目前是阶段主升的初期。

AIoT 作为具有绝对发展前景的新兴增量市场,为 RISC-V 的扩张提供了难得的历史机遇。开源指令集架构 RISC-V 在 AIoT 时代应用场景及市场空间将快速增长,根据分析机构 Semico Research 的报告,预计到 2025 年,采用 RISC-V 架构的芯片数量将增至 624 亿颗,2018~2025 年复合增长率高达 146%。2030年 RISC-V 将在数据中心占据一席之地。RISC-V开源特性有望助力中国 CPU 领域缓解“卡脖子”困境,推动中国芯片产业发展。AIoT RISC-V 芯片相关公司全志科技(300458)、芯原股份(688521)、乐鑫科技(688018)、晶晨股份(688099)后续仍有表现的机会。光刻胶(机)板块常态缩量回撤,国产替代需求大,半导体材料低位高增的成长股仍可以逢低关注。

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