逐鹿基金投顾大时代

《财经》杂志   文/《财经》记者 张欣培 黄慧玲 编辑/赵莎莎     

2021年15期 2021年07月19日出版  

本文357字,约1分钟

截至7月12日,已有55家金融机构获得了公募基金投顾业务试点资格,仍有大批申请者在路上。基金投顾业务被认为是财富管理转型的重要抓手,也成为各家机构的必争之地

公募基金投顾机构正在急速扩容。

7月9日,国泰基金、华西证券、华宝证券获得基金投顾资格“备用函”。这已是今年以来的第三次机构获批。6月25日,11家基金公司和7家证券公司获得了基金投顾资格“备用函”。7月2日,又有6家基金公司、10家券商获得该项资格。至此,包括商业银行、基金公司、证券公司和第三方机构在内共有55家机构获得了基金投顾试点资格。

按照流程,在获得试点资格后,需要进行系统重建、组织架构等准备工作,待证监会验收后方可正式上线。这个过程尚需等待数月。此外,仍有众多金融机构在积极争取该项资格。基金投顾业务正成为各家金融机构争夺的新战场。目前,这一阵营包括了基金公司、证券公司、银行以及第三方销售机构。业内人士预计,未来不排除保险、信托等机构加入。

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