短期或反弹

2021年07月26日 19:00  

一.市场解析

 

顶层“要扎实推动共同富裕”,近期从建设共同富裕示范区的意见到强化反垄断和防止资本无序扩张、治理学区房、整顿校外培训、教育“双减”政策等,都体现了这个主调。除了教培、地产之外,这对于一些热门赛道可能会有较大的冲击,比如牙科、眼科等成长逻辑可能会有改变,市场担心这些未来有被集采的可能。高估高位的在杀逻辑杀估值之后,将面临至少一个中期调整需求。不排除有些将在长期被市场边缘化。在认清形势、看懂政策的基础上,新的投资逻辑会进一步被强化,高端制造业、新能源、光伏、半导体等,能赚到全球的钱的,将成为市场的主要力量。

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