打底磨底

2021年07月30日 19:00  

一.市场解析

 

近期产业政策围绕更大力度的经济结构转型主线加快推进,一系列改革政策在加大对互联网垄断、教育、金融地产等领域的监管,相关行业经营和盈利受到较大影响,传导路径主要有两个:一是行业商业模式可能面临重塑,例如教培业务可能收窄、互联网垄断受到严监管冲击;二是企业经营可能面临劳工、数据安全维护等领域成本上升的影响。硬科技和高端制造业的高估值有望延续,主要受益于经济转型政策加码和盈利兑现。一方面,当前整体政策支持方向在于科技创新领域,无论是十四五和碳中和战略配套政策推进落地,还是资本市场改革优先支持新兴产业融资。另一方面,高端制造业的盈利景气相对更强,宏观数据显示上半年高技术制造业利润两年平均增长36.2%,高于工业企业整体15.6个百分点;上市公司盈利预期数据显示,电气设备、电子、机械设备行业盈利预期增速领先,2021年预期净利润相比2019年的复合增速在40%-60%左右,高于全部上市公司25个百分点以上。

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