适当配置高安全边际品种

2021年08月05日 19:00  

一.市场解析

 

730会议维持了上次会议对国内经济恢复“不稳固、不均衡”的判断,并指出宏观政策要兼顾明年经济下行的压力,预计下半年的政策应对会更加积极。“经济退、政策进”的宏观格局有利于市场结构性机会投资,契合国家战略转型方面的成长性行业依旧是主线。不过,伴随新能源车、光伏、半导体等热门赛道的成交激增,短期投资者情绪有些过旺,继续追涨的性价比已经不高;成长股投资需要开始考虑成长板块内部的切换,那些景气回升且估值相对低位,尚未被市场充分挖掘的行业板块,如军工、通讯设备、消费电子可能当下投资的安全边际更高一些,性价比也更优一些。

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