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一.市场解析
拜登设定了到 2030 年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达 50%比例的目标，新能源汽车渗透率仅 2%。即使未来十年美国汽车销量无增长，2030 年全年美国汽车销量仍为 1617 万辆，50%的渗透率将导致 2030 年美国拥有 808 万辆的新能源汽车销量，2020-2030 年新能源汽车销量的复合增长率为 38%。我国在 LG、SK 和三星的动力电池产业链中地位举足轻重：恩捷股份、星源材质分别是 LG 化学最大的湿法隔膜、干法隔膜供应商；天赐材料和新宙邦也是LG、SK 的电解液供应商。电池技术迭代较快，未来需要关注固态电池对产业链公司的影响。从策略角度而言，由于新能源车产业链处于成长早期，具备长期操作逻辑，但短期分化加剧、交易拥挤迹象显著，追涨盈亏比不高，最好采用趋势回档的逆波策略。
回撤中继续看科技成长