今年以全球供应链动态，一旦回归正常，两者估值难免要大幅缩水。此外，“滞胀”隐忧下，行政调控弱相关+现金流充沛的行业，如消费板块或更受青睐。来，强周期“牛市”远超预期，电气设备和化工板块指数均上涨逾55%，但投资者需留意政策窗口和
周期股“牛市”狂欢需留意政策窗口
“滞胀”隐忧下 弱周期+强现金流行业或受追捧
