速冻食品,能否再“热”起来?

作者 | 《财经》新媒体 欧阳叶萍    编辑 | 蒋诗舟

2021年11月12日 15:22  

本文2962字,约4分钟

今年双十一,小月的购物车少了一个品类——速冻食品。往年这时候,她采购的速冻水饺、包子估计都到快递小哥的车上了。然而今年,她冰箱里还剩下一堆汤圆和手抓饼,“疫情期间买太多,实在是吃不动了。”

去年疫情来袭,在一片风声鹤唳中,速冻食品行业却呈现爆发式增长。2020年上半年,三全食品(002216.SZ)、安井食品(603345.SH)、海欣食品(002702.SZ)、惠发食品(603536.SH)的净利润增幅分别达409.61%、57.36%、507.21%、87.8%。

与上述业绩高光相比,一些龙头企业今年的“账本”却黯然失色。梳理5家上市速冻食品企业2021年半年报发现,除安井食品、巴比食品(605338.SH)外,三全食品、海欣食品、惠发食品业绩均出现下滑。

而在最新发布的第三季度业绩报告中,三全食品、海欣食品的营收、净利仍处于双降态势。其中,海欣食品第三季度主营收入3.94亿元,同比下降1.35%;归母净利润-663.64万元,同比下降128.39%。

从赚得盆满钵满到净利下降,速冻食品行业发生了什么,还会发生什么?

善变的市场

去年2月,速冻食品成为小月一家日常饮食的主角。彼时全国疫情防控严格,居民居家隔离配合程度也高,直到2020年4月,全国才进入常态化防控。天猫平台统计数据显示,2020年春节期间,速冻食品中水饺馄饨类总销量同比增长78%,汤圆类总销量同比增长60%。

对于速冻食品企业而言,这无疑是一种红利。以三全食品为例,这家老牌速冻食品企业去年上半年净利润达4.5亿元,增幅超400%,不仅远超上年同期,还相当于2015年至2019年这五年的净利润之和。

热钱和竞争者也相继涌入速冻食品赛道。2020年,钟薛高推出了旗下同样走高端路线的速冻食品品牌理象国,销售包括水饺、小馄饨、包子等产品。企查查数据显示,2020年上半年,国内新注册速冻食品企业超8万家,不过今年上半年企业注册量同比下降至5万多家。

食品产业分析师朱丹蓬告诉《财经》新媒体,去年3月他就发表过如下预判:疫情这波特殊红利,会让速冻食品市场达到一个增长高峰。但随着红利消失,市场会回归自然,甚至出现较低峰值,因为消费者对这一品类的消费习惯没法延续。“在疫情期间,大家已经吃速冻食品吃怕了。”

朱丹蓬上述说法很快在消费端得到了验证。随着全国疫情逐渐被控制住,人们生活基本恢复常态,“小月们”就很少买速冻食品了。

疫情后,速冻食品龙头企业的业绩迅速回落。在8月份公布2021年半年报的5家上市速冻食品企业中,除了安井食品、巴比食品外,三全食品、海欣食品、惠发食品业绩均有下滑。其中海欣食品、惠发食品甚至出现亏损,净利降幅分别达156%、1060%。

一位分析人士向《财经》新媒体指出,速冻食品企业业绩下滑,主要还是去年疫情下赚得太猛了,今年是一种回归“正常”。以三全食品为例,2021年上半年公司实现营收36.39亿元,净利润为2.78亿元。对比其2019年的净利润2.11亿元,2021年上半年净利润已超过2019年全年。 

然而这种“正常”背后,依然难掩“速冻老三样”水饺、汤圆等的销售主场失意。

近年来,汤圆和水饺两大传统速冻品类已相对饱和,增速呈放缓态势。三全食品财报显示,2017年至2019年汤圆和水饺增速基本不超过10%,2018至2019年水饺增速甚至出现负增长。今年上半年,拳头产品汤圆、水饺的营收同比下滑11.46%。可见造血业务的营收下滑,连累了企业整体业绩,是今年疫情红利消失后,三全食品业绩“恢复原形”的主要原因。

朱丹蓬认为,如今“新奇特”产品才能够享受到速冻食品市场的扩容红利,沉醉于“老三样”销售光环、不及时创新迭代的品牌会被消费者淡忘。 

下一个“解冻”高峰远吗?

现在年轻人提起冷冻食品,更多想起来的是新品类。理象国负责人王林向《财经》新媒体指出,传统“老三样”仍然会是家庭需求的主流品类,但是多品类、口感更佳的速冻产品已经走上消费者的餐桌,整个赛道里的新老玩家都在拓展更多品类。

比如95后小陈经常购买的章鱼小丸子、日式大阪烧,就属于“想吃,在家又不会做”的速冻食品品类。成都程序员小刘喜欢买冷冻蔬菜,以及他女朋友喜欢吃的韩式泡菜味水饺。北京姑娘娜娜除了选购新奇馅料的饺子、馄饨,还有桂花糕、鳗鱼等。“这类食品在家庭中的存在,就是替代方便面,稍微健康点。” 

有经销商向《财经》新媒体指出,如今市场对速冻食品的需求依然很高,只是具体需求与疫情前有所不同。疫情催生的“宅经济”模式下,家庭用餐的范围更广、场景更丰富,对速冻主食以外的食品需求增加。

那么,速冻食品行业的下一个增长点在哪里?似乎可以从三全食品和安井食品的多元化战略中找到答案。

安井食品和三全食品同为速冻食品行业的龙头企业,只是细分赛道不同。三全食品是以速冻米面制品为主营业务,营收占比达89.96%。安井食品着重发展速冻火锅调料制品,其中速冻肉制品和鱼糜制品占整体营收的66.38%。

如今涮烤类食品销量上涨,正是疫情期间消费习惯延续的体现。安井食品以速冻火锅料制品为核心业务的特点,使得它在疫情红利消失后,又快速抓住新一轮消费红利。2021年上半年其营收约38.94亿元,同比增长36.49%,归母净利润为3.48亿元,同比增长33.83%。

事实上,三全食品在疫情期间也加码布局早餐、备餐、涮烤三大场景,拓展线上新渠道。三全食品相关负责人在第二十一届中国方便食品大会上提及,为了适应新的消费场景,2020年年公司推出新品速冻调制食品“涮烤汇”,“黑金系列”水饺、私厨超级海鲜水饺,以及更适合家庭早餐场景的产品,比如薄皮馅饼、动物城卡通包、蒸煎饺、锅贴、烧麦等。在拓展新品类销售渠道上,还与主打火锅烧烤食材的超市品牌锅圈食汇联手。

三全食品2021半年报显示,涮烤类食品营业收入同比增长25.67%。只是三全食品的传统业务占比大,新品类贡献的营收占比小。且主要销售渠道是商超,需要大量进场费,多年来其销售费用率徘徊在28%左右。

而安井食品也朝着“产品多元化”的方向发展,打造了三大产品线:速冻火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品。2018年推出“丸之尊”和“冻品先生”两个品牌,分别定位高端化和餐饮食材。2019年推出的爆款锁鲜装系列,被视为“有望成为毛利最高的单品”。

疫情之后,面临消费升级,人们对冷冻食品的要求从新鲜、安全转变为美味、营养、种类多。朱丹蓬指出,冷冻食品企业要想抓住客户的胃,抢占市场,就必须推陈出新,在维持住其核心业务的同时,开发新口味,研发新品类,也许就能迎来下一个“解冻”高峰。

(张丹对此文亦有贡献。)

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