特斯拉涨价,其他车企会跟吗?

来源 | 虎嗅汽车组   作者 | 梓楠法师     

2021年11月21日 11:00  

本文2464字,约4分钟

去年以来连续降价的特斯拉,在这周杀了个回马枪。

11月19日,特斯拉中国官网上线了Model 3后轮驱动版。该车售价上调了1.5万元至25.09万元,续航从此前的468公里(NEDC工况)提高至556公里(CLTC工况),百公里加速则由5.6秒降至6.1秒。

而在本月初,特斯拉官网就悄悄变更了Model Y入门版车型的信息,名称从“标准续航版”变为“后轮驱动版”,新款车型的续航从525公里(NEDC工况)涨至545公里(CLTC工况)。在部分消费者的视角里,虽然增加了20公里续航,但加速性能下降了,这次特斯拉的调整实为减配。

“续航增加,加上新能源补贴政策变化,是本轮调整的主因”,一位特斯拉内部人士对虎嗅表示。

在电池上游原材料涨价及芯片供应压力的背景下,车企的成本压力进一步上升。摩根大通分析师表示,一辆4万美元的汽车,价格上涨8.3%才能抵消原材料成本上涨的影响。

特斯拉CEO马斯克就曾表示,供应链面临巨大的成本压力,所以不得不暂时提高汽车价格。

除供应链涨价外,补贴进一步退坡也在增加车企的成本。“今年以来市场已经转向磷酸铁锂电池,补贴进一步退坡后,对所有新能源车企的成本控制能力都是考验”,一位汽车行业分析师对虎嗅表示。

现在,特斯拉已经率先作出表率,其他车企会跟吗?

上游涨价迅猛

在Q3的芯片供应链危机中,蔚来、小鹏等造车新势力的交付都不同程度受到影响。特斯拉此前也被曝出交付的部分新车没有USB接口。特斯拉的产能虽然幸免于难,但也逃不过即将来临的电池涨价。

上个月,国内多家动力电池厂商密集发布调价公告。

比亚迪决定上调C08等电池产品单价,产品含税价格在现行的Wh单价基础上,统一上涨不低于20%,2021年11月1日起,所有新订单将统一签署新的合同,并执行新价格,所有未执行完成的旧合同订单将关闭取消。比亚迪称,此次调价主要由于市场变化及限电限产导致的原材料价格上涨,正极材料LiCoO2(钴酸锂)价格涨幅超200%,电解液价格涨幅超150%,负极材料等供应持续紧张,导致综合成本大幅提高。

除比亚迪外,鹏辉能源、国轩高科等电池厂商也都发布调价函。

“因为电池厂和车企的订单签的周期都很长,电池厂不能轻易调价,所以之前上涨的成本都是电池厂来承担,现在压力太大了熬不住了”,一位动力电池企业内部人士对虎嗅表示。

据第三方分析机构GGII测算,方形铁锂电芯理论成本由年初的0.33-0.39元/Wh上涨到0.48-0.54元/Wh;方形动力523电芯的理论成本由年初的0.45-0.51元/Wh上涨到目前的0.61-0.67元/Wh;对应的圆柱三元523电芯的理论成本则由0.4-0.46元/Wh上涨到目前的0.58~0.64元/Wh。

有研究机构调研显示,动力电池原材料涨价的影响如果传导到末端整车企业,电池的采购价格实际可能增加约10%~20%,最终整车的物料成本将会上升3.5%~7%。

而在电池普涨的情况下,车企的选择是选择成本更低的磷酸铁锂电池。目前包括特斯拉、小鹏在内的车企均已将部分车型调整至磷酸铁锂电池。

而除了整车成本上升外,还有一个因素也在加重车企的成本压力,那就是补贴退坡。

根据2020年4月财政部等四部门发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022年底,原则上2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%,且新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下(含30万元,但不包含换电模式)。

据此测算,对于续航里程在300~400公里的纯电车型,2022年补贴金额将降低3900元,对于续航大于400公里的纯电车型补贴金额将降低5400元,对于符合补贴条件的插电式混合动力车型(含增程式),补贴金额将降低2040元。

“早期补贴退坡使得车企在运营上有更多空间,这也导致市场的繁荣,但下一阶段补贴退坡后,新能源车企的竞争就白热化了”,前述人士表示。

特斯拉涨了,其他车企跟不跟?

虽然特斯拉涨价了,但虎嗅认为其他车企跟着涨价的可能性较低。

除却市场竞争力外,新能源汽车交易的预付机制也是阻碍车企涨价的原因之一。目前车企的交付周期都在1-2个月左右,用户在交车前就已定好车型和价格,这时车企如果去调整价格和配置,就会引起消费者的连锁反应。

虽然车企成本承压,但王显斌认为电池的成本不会很快反应到车企的财报上。

“从整个大上游来看,电池厂和矿场也在博弈,车企和电池厂也在博弈,但是电池厂贸然涨价同样会掉单,所以现在整个原材料涨价是供应链里的每个环节共同承担的,这样涨价最后到车企端的影响就小”,他说。此外,虽然比亚迪、国轩高科等企业已宣布涨价,但宁德时代还未宣布电池涨价。

目前的电池涨价是新能源汽车需求保障导致的,目前市场仍处于调整阶段,还未达到均衡状态。短期可能所有人的利润都会有影响,但是长期来看,还会进入一个合理的水平。

“不要忘了整车的溢价能力是很强的,所以之前芯片就算那么贵,多数车企也没有选择涨价”,王显斌说。

而特斯拉敢涨价,最主要的因素仍是特斯拉拥有市场内独一档的竞争力。“特斯拉涨价,是因为有非常好的市场需求去保证销量,与其他企业相比涨价带来的负面影响更小”,盖世汽车研究院分析师王显斌对虎嗅表示。

“现在价格本身就是影响消费者购买的很大因素,如果一个车企涨价,消费者就有可能转去买另一个品牌的车,最后掉单,现在市场竞争已经非常激烈,像比亚迪汉、小鹏p7这种都是直接竞争的车型,如果比亚迪涨了肯定就去买小鹏了,现在整个市场还是处于买方市场,消费者说了算”,前述人士说。

特斯拉现有的调价与其他车企选择不调价的策略,都是依据市场状况和自身实力作出的决策。而现在的市场情况,留给其他新能源车企调价的空间并不大。

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