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2021年11月25日 19:00  

 一.市场解析

 

昨天顶层指出了要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，并且国家电网也印发了省间电力现货交易规则，激发了特高压/智能电网的多头热情。建立现货交易市场有助于从需求端实现削峰填谷，未来或许通过市场化交易方式给予绿电溢价，有效缓解市场对于风光装机快速上量后弃风、弃光现象抬头的担忧，这相应的提升新能源发电的盈利能力，进而加快实现清洁低碳转型。源网菏储一体化是趋势，新型电力系统是基于“电力+算力”的系统。风光储已经在被市场较为充分的认知和炒作，但配电和售电没有被充分预期和重视。电力系统包括电力生产、传输、消费各环节，涉及信息流、能量流及业务流，这些都有统筹贯通。智能电网具备中期逻辑，但之前案例中的相关个股短期不宜盲目追涨。