一.市场解析
上海6月起全面恢复正常生产生活,疫情后的复苏逻辑将进一步展开,供应链修复+需求回升,除了有助于稳定市场预期、提振信心,并且有助于在2季度形成盈利拐点。短期反弹扩展为中期修复的可能性较大,但力度还是要关注信用扩张的情况。顺着后疫情复苏+稳增长的逻辑,最看好汽车产业链;从超跌修复+政策红利+盈利估值性价比的角度看,最看好科创板。科创板引入做市商后,流动性折价会减弱,硬核高壁垒+高景气的很多个股的配置价值已经很突出了。
回撤之后找买点