关注补涨和产业链传导

2022年06月30日 18:41  

一.市场解析

 

从赛道成长溢出的资金主要向消费和金融地产等低洼处流动。大消费方面,估值性价比最高的是医药/医疗。从过往15年的情况来看,低估+低配的持续时间不会太久,低估之后一般伴随着后续的一轮仓位提升。2021年初以来国内创新药整体价值均被大幅度低,估创新药行业水位已行至底部区间,2022下半年情绪将持续回暖复苏。部分眼科企业样本终端数据显示销售复苏超预期,叠加OK镜行业新政策利好,形成共振,带动整个消费医疗板块上涨,估值修复明显。人工晶体+OK超预期+离焦镜的爱博医疗(之前案例),走势比较稳健,中期趋势有望延续。

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