一.市场解析
疫情修复行情或进入阶段后期，国内通胀超预期上行将成为下半年的风险因素之一。随着通胀的上行和外部因素的制约，下半年货币政策整体回归中性。7月4日，央行开展30亿规模的7天逆回购操作，逆回购到期1000亿，净回笼970亿。这具有一定信号意义，OMO大幅缩量引发市场 对央行开始逐步收紧流动性的恐慌。中报盈利下行对市场必然是有一定冲击的，7月加息对北上资金的风偏也是有影响的，作为这轮行情的主要驱动资金，北上资金7月大概率会放缓。这轮行情对高增赛道的盈利预期都打的很满了，所以市场即将进入中报窗口的下行周期，当然幅度和空间要动态跟踪，但仓位和盈利管理你是可以做的。
