关注短期支撑力道

2022年07月14日 18:31  

一.市场解析

这轮行情是成长主导,弱经济+流动性宽松期间,主要还是看成长。成长要看确定性,最暴利的阶段是从导入期跨入成长期的阶段,这阶段渗透率加速提升,相关品种往往是成长风格的先锋。这轮周线级别回撤,有些方向是要主动性关注的。汽车链结构性分化,但调整后还是有很多机会的,三电系统方面,主要围绕三个分支看:1)800V+高压快充;2)SiC和功率半导体,SiC到25年的复合增速>30%;3)扁线绕组。 增量部件方面,热管理、空气悬架等这些到25年都是3倍以上的需求增量空间,空气悬架21-25年的复合增速>80%,这轮行情并没有拔太高空间,所以近期市场调整它们反而不怎么跌。

 

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