IPO周报|读书郎上市首日破发,万香科技上会被否,海底捞分拆海外业务

《财经》新媒体 刘芬 | 整理  

2022年07月18日 10:35  

本文2354字,约3分钟

上周(2022年7月11日~7月15日),A股最新上会的14家企业中,科创板4家,创业板8家,深交所主板2家。其中12家通过,源杰半导体被暂缓表决,万香科技未通过审核。本周(2022年7月18日~7月22日),12家企业将上会。

上周顺利过会的12家企业分别是:安芯电子、通美晶体、同星科技、新莱福新材料、箭牌家居、好上好、英科新创、展新胶粘材料、耐科装备、恒勃控股、威士顿信息、绿通新能源。

根据发行安排,上周共有7只新股申购,其中创业板1只,科创板3只,沪市主板1只,深主板2只。

新股上市方面,上周共有6只新股上市,C智立方(301312.SZ)开盘溢价38.26%,上市首日收盘上涨20.27%;天新药业(603235.SH)开盘溢价20.01%,上市首日收盘上涨44.01%;C华盛(688353.SH)开盘溢价11.83%,上市首日收盘上涨14.13%;N劲旅(001230.SZ)开盘溢价19.99%,上市首日收盘上涨28.92%;N宝立(603170. SH)开盘溢价20.00%,上市首日收盘上涨43.98%;N中科(688332.SH)大幅破发,低开23.67%,上市首日收盘跌29.85%。
 
以下是上周关注度较高的IPO事件:

读书郎上市首日破发

7月12日, 读书郎(02385.HK)正式在港交所上市,成港股智能教育硬件第一股。公司最终发售定价为每股7.6港元,而上市首日读书郎低开28.95%,截至收盘跌5.26%,报7.2港元/股,市值25.34亿港元。截至7月18日10时许,读书郎股价仍在7.3港元/股左右。

招股书显示,2019年、2020年及2021年,读书郎实现营收6.7亿元、7.34亿元和8.13亿元,其中个人平板产品实现收入分别为5.42亿元、6.65亿元和7.05亿元。此外,源自线下经销商的收入分别占公司总营收的91.7%、85%、85.5%。

根据弗若斯特沙利文数据显示,2021年,按总零售市值计算,读书郎在中国的智能学习设备供应商中排名第二,所占市场份额为6.1%。而就利润看,2019年、2020年及2021年,,读书郎净利润分别约为6943.5万元、9201.3万元和8214.6万元。读书郎在招股书中解释称,主要由于报告期内原材料成本及营销开支变动导致净利润下滑。

海底捞分拆海外业务

7月13日,海底捞(6862.HK)分拆国际业务子公司特海国际向港交所正式递书,计划以介绍形式上市。

据悉,特海国际是一家中式餐饮品牌,自2012年在新加坡开设首家餐厅以来,截至2022年3月31日,特海国际已在四大洲的11个国家开设97家餐厅。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的收入计,特海国际是国际市场第三大中式餐饮品牌,亦是际市场上源自中国的最大中式餐饮品牌。

2019年、2020年及2021年,特海国际实现营收2.33亿美元、2.21亿美元、3.12亿美元;期内亏损分别为0.33亿美元、0.54亿美元。2022年第一季度,特海国际实现营收1.09亿美元,期内亏损为0.29亿美元。截止2022年3月31日,特海国际持有约0.7亿美元现金及现金等价物,负债净额为2.24亿美元。

万香科技上会未通过

7月14日,深交所官网信息显示,万香科技创业板IPO上会被否。据悉,万香科技自成立以来一直专注于香料的研发、生产和销售,产品主要作为配制香精的原料或直接作为食品添加剂,广泛应用于香精香料、日化、食品饮料等行业。

在审议会议结果公告中,创业板上市委对以下三个问题展开重点问询:其一,2005 年至 2019 年,发行人实际控制人、时任高管、核心技术人员涉及 9 项行贿事项,,且报告期内仍有发生。其二,红筹架构拆除期间,李春南等15名自然人因未能及时办理外汇投资登记被行政处罚,李春南等15名自然人未缴纳在万香国际私有化过程中涉及的个人所得税。其三,2017年至2021年,发行人及其子公司因气体污染物排放超标、海关申报违规、消防违规等被行政处罚11次。

对此,创业板上市委要求保荐人就以下问题发表明确意见:上述事项是否构成重大违法违规行为,发行人实际控制人及其控制的企业、发行人董监高及关键岗位人员是否存在其他涉嫌违法情形;发行人公司治理结构是否健全,是否已经建立完善的内部控制制度并有效执行,是否能够合理保证发行人合法合规。

源杰半导体被暂缓审议

7月14日,在上交所科创板上市委员会2022年第60次审议上,源杰半导体被暂缓审议。据悉,源杰科技主营光芯片的研发、设计、生产与销售,产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等,主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。

招股书显示,2019年、2020年及2021年,源杰半导体实现营收8131.23万元、2.33亿元、2.32亿元,归母净利润分别为1320.70万元、7884.49万元、9528.78万元。其董事长ZHANG XINGANG为美国国籍,直接持有公司16.77%的股权,合计控制公司37.86%的股权。

科创板上市委要求源杰半导体说明2013年张欣颖以人民币投资设立源杰有限,2017年ZHANG XINGANG 向张欣颖受让股权未以外汇支付对价,致使ZHANG XINGANG从未对发行人投入外汇资金,即持有发行人外资股的情形,是否违反外资、外汇管理方面的法律法规,是否获得了政府主管部门的确认。

此外,还要求源杰半导体结合各产品工艺流程与良品率变化、技术工艺成熟度提升等情况,分析2021年度单位成本明显下降的原因及合理性,并与同行业可比公司进行对比;说明2.5G激光器芯片系列产品毛利率在2021年大幅上升、在2020和2021年明显高于同行业可比公司的原因及合理性;等募集资金投资项目的必要性。

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