IPO周报|耐看娱乐、普乐师冲击港交所;隆达股份上市首日破发

整理 | 《财经》新媒体 王柏匀  

2022年07月25日 09:55  

本文2371字,约3分钟

上周(2022年7月18日—7月22日),共有13家企业上会且全部通过,具体包括创业板8家、深主板3家、科创板1家、北交所1家。

本周(2022年7月25日—7月29日),将有10家企业上会。

上周顺利过会的13家企业分别是:飞沃新能源、鑫宏业线缆、豪江智能、江顺精密、宏石激光、三柏硕、中科磁、国泰环保、仁信新材料、致欧家居、浩辰软件、美利信、联迪信息。

上周仅有4只新股上市,北交所与科创板各有2只。4只新股中,在科创板上市的国博电子(688375.SH)上市首日收盘涨幅最高(35.43%);在科创板上市的另一只新股隆达股份(688231.SH)上市首日表现欠佳,首日收盘下跌4.38%。在北交所上市的两只新股首日收盘均有所上涨,其中派特尔(836871.BY)首日收盘涨幅1.96%;惠丰钻石(839725.BY)首日收涨3.62%。

以下是上周关注度较高的几个IPO事件:

隆达股份上市首日破发

7月22日,江苏隆达超合金股份有限公司(下称“隆达股份”)在上交所科创板上市,发行价格为39.08元/股,该股开盘破发报35.00元/股,跌幅10.44%。截至当日收盘,隆达股份报37.37元/股,跌幅4.38%,成交额10.78亿元,振幅14.20%,换手率57.83%,总市值92.25亿元。 

隆达股份专注于合金材料的研发、生产和销售,业务由合金管材(铜基合金)向镍基耐蚀合金、高温合金逐步拓展。

隆达股份存在一定股权质押风险。2020年11月24日,隆达股份实际控制人浦益龙与无锡云上联信投资中心(有限合伙)签署《股权质押合同》,约定浦益龙将其持有的隆达股份1350万股股权及其全部派生权益作为质物,为无锡云上联信投资中心(有限合伙)以可转债方式向浦益龙控制的无锡御源实业集团有限公司提供的可转债投资款人民币1.49亿元及无锡御源实业集团有限公司在无锡云上联信投资中心(有限合伙)与无锡御源实业集团有限公司、浦益龙、陈培生于2020年7月1日共同签订的《关于无锡御源实业集团有限公司之可转债投资协议》下的其他全部债务、义务、责任提供担保,可转债投资借款期限为三年。

截至2022年2月9日,浦益龙直接持有隆达股份47.73%的股份。如浦益龙不能如期赎回所质押股份,尽管不会导致公司实际控制人变更,但是可能会对公司股权稳定性产生不利影响。另外,2月23日,证监会官网公布了一则《江苏隆达超合金股份有限公司注册阶段问询问题》,就隆达股份的收入、股份支付和实控人关联方欠款等问题提出问询。

普乐师赴港IPO

7月21日,普乐师数字科技有限公司(下称“普乐师”)向港交所递交招股书,拟在主板上市,Jefferies和国泰君安国际担任联席保荐人。普乐师为客户提供数字化销售及营销服务及SaaS+服务,包括订阅数字化产品,由包括经销商、终端及触点组成的庞大线下零售网络提供的服务;及于公司FMES平台累积的数据资产。

2019年-2021年及2022年第一季度,普乐师实现收益分别为4.76亿元、4.14亿元、4.16亿元和1.4亿元;同期,溢利分别为2793.5万、5389.7万、5901万和1915万元。普乐师在招股书中表示,2020年的营收下滑是因为该年度来自数字化销售及营销的收益下滑,抵消了SaaS+服务业务的收益增长。而来自数字化销售及营销服务的营收减少是因为疫情导致客户减少了对他们实地解决方案的采购。

另外,普乐师还面临客户比较集中的问题。招股书中披露,过去3年里,普乐师来自5大客户的营收分别是2.619亿元、2.692亿元、2.504亿元,分别占同期总收入的55%、65.2%、60%。2022年第一季度前5大客户的营收为9460万元,占总营收的比例更是高达67.4%。

耐看娱乐冲击港交所

7月18日,耐看娱乐控股有限公司(下称“耐看娱乐”)第二次向港交所主板提交上市申请,招商证券国际、中泰国际为其联席保荐人。需要注意的是,耐看娱乐曾在2022年1月3日递表过一次。

招股书显示,耐看娱乐是一家网剧及网络电影制片商及发行商,专注于制作、发行、联合投资网剧及网络电影以及对院线电影进行联合投资。2019年-2021年,耐看娱乐分别实现营收1.35亿元、2.60亿元和3.46亿元,年内利润及全面收益总额分别为1927.3万元、2584.5万元和1795.2万元。

2022年截至4月底,耐看娱乐实现营收6590.7万元,去年同期为1.11亿元,同比下降40.42%。针对上半年前四个月收入减少,招股书表示,主要原因是网络电影及网剧产生的收入减少。由于耐看娱乐2022年的大部分主要项目预计于2022年下半年播出,前四个月并没有播放任何新网络电影、定制剧或版权剧。

派特尔2022年业绩现下滑迹象

7月22日,珠海市派特尔科技股份有限公司(下称“派特尔”)在北交所上市。派特尔IPO发行价为5.6元/股,上市首日以5.8元/股开盘,截至收盘,报收5.71元/股,较发行价涨1.96%,日成交额为5422万元,换手率51.64%。

派特尔主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。2019年-2021年,派特尔实现营业收入1.3亿元、1.41亿元、1.72亿元,同期净利润为1807.9万元、2662.48万元、2941.91万元,收入和净利润双双增长。2022 年 1-3 月,公司营业收入为 4122.58 万元,较上年同期下降 8.47%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 577.89 万元,较上年同期下降 27.04%,对此,派特尔表示,受疫情及原材料采购价格上涨等因素影响,公司 2022 年一季度经营业绩、盈利能力有所下降。

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