国内手机出货量持续疲软 产品差异化能力成未来发展关键

作者 | 《财经》新媒体 王婧雅 编辑 | 潘西  

2022年08月25日 19:41  

本文2637字,约4分钟

随着手机技术不断迭代、消费需求减弱等多方影响,一部手机用上几年似乎已成常态。日前,Counterpoint公布中国2022年二季度智能手机市场报告显示,2022年二季度中国智能手机销量同比下降14.2%,至近十年来历史销量最低点,未及2016年第四季度历史峰值销量的一半。其中,高端(批发价格在400美元及以上)智能手机销售量同比下滑10%。

尽管手机厂商们采取了降价促销、聚焦影像、性能细分、补充不同价位产品线等手段,但诸如库存高涨、内卷加剧、软硬件创新不足、高端市场不敌苹果、折叠屏作为新形态短期内难以实现高增长等制约国产手机厂商发展的症结依然待解。

在手机出货量持续疲软的背景下,市场何时出现转机成为业界关注焦点。对此,小米集团合伙人、总裁王翔认为,根据第三方公司数据分析,今年全球及中国的智能手机大盘都呈现出不同程度下滑的现象。下半年,受促销活动上线等因素影响,整体预期或比上半年略好,但仍然存在非常多的不确定性。

手机出货量再度下滑 市场面临持续下行风险

8月24日,酷派集团公布了截止2022年6月30日的中期业绩公告显示,手机及配件业务收入同比下降58.5%至1.322亿港元。

而在此前不久,作为全球第三大智能手机供应商的小米集团也发布了2022年二季度财报。财报显示,二季度小米手机出货量同比减少26.2%至3910万台,智能手机业务营收同比下降28.5%至423亿元;同时,受618等活动影响,智能手机平均售价下降3.1%,毛利率从去年同期的11.8%降至8.7%。

在智能手机市场持续走弱的大势之下,OPPO、vivo的日子同样不好过。根据CINNOResearch公布的最新数据显示,2022年上半年OPPO(不含realme)在中国智能手机市场的销量同比下降39.1%至2240万部,vivo(不含IQOO)则同比下降33.2%至21.3万部。

针对手机出货量不断下滑的原因,Strategy Analytics全球无线业务服务设备团队高级分析师吴怡雯接受《财经》新媒体采访时分析称,与去年相比,中国市场遭遇了三重挑战。

第一,疫情的反复和防疫政策的趋严对消费者的需求、厂商的生产计划、以及物流效率都产生了负面影响;第二,通货膨胀和美元汇率的走强,导致产品成本和价格的上扬以及消费者在非必需品上的支出减少;第三,5G在国内的普及率进一步提升,致使5G的换机驱动力减弱。

不容忽视的是,需求端的消费低迷势必造成供给端库存积压。与此同时,手机厂商新品发布频率没有明显降低,这意味着如果出货量持续走低,市场中库存将不断积压。此前,曾有报道称国产智能手机厂商成品库存或已5000万部以上,安卓供应链砍单的消息也频频传出。

而智能手机出货量下滑、库存高涨的压力已传至手机产业链。中芯国际方面便指出,集成电路不同应用领域出现了结构性分化的趋势。其中,智能手机终端公司仍在消化大量的库存,不需要采购额外的芯片。

目前来看,叠加消费者换机需求减弱、手机出货量下滑、库存高涨等多重因素影响,手机市场短期内或难言乐观。

吴怡雯认为,今年国内市场将面临较大的下行风险。中国市场智能手机占有率非常高,消费者的购机需求仍以换机为主。但换机需求本身与经济环境和产品本身的创新有关。预计今年中国智能手机市场会有两位数的下降,明年随着疫情缓解,市场将出现一定反弹。

厂商内卷竞争加剧 产品同质化亟待破解

一贯“赢麻了”的手机厂商面对出货量下滑的不争事实,都在纷纷寻找出路。小米、荣耀“向上”,不断冲击高端市场,一加则“向下”,补充中端产品线。

而在众多细分赛道中,影像、游戏等成为了手机厂商的关注焦点,在手机新品发布会上,展示影像效果、游戏跑分,已成为固定环节。多位消费者接受采访时却表示,更换手机品牌后,没有感觉到明显的使用差异。

消费者难以感受到差异化体验的背后,或与手机厂商间软、硬件内卷加剧有关。吴怡雯表示,国内手机安卓厂商普遍存在硬件创新同质化的问题。同质化制约了创新溢价的产生,也在一定程度上造成了内卷。

为了促使消费者换机,今年以来,折叠屏作为创新形态受到了手机厂商关注,国内一线厂商纷纷从折叠屏手机切入,对高端市场进行突破。《财经》新媒体走访市场时却发现,折叠屏的热度或在降温。

记者注意到,除了小米刚刚发布折叠屏手机处于无现货状态,其余折叠屏产品已不再一机难求。OPPO门店销售人员表示,目前OPPO Find N不再溢价销售,价格已恢复正常,如购买还可赠送价值约300元的手机壳。华为门店销售人员则称,购买华为P50 pocket即送价值约1000元耳机一幅,如不需要耳机产品,手机可直接优惠1000元。

事实上,在高端领域,折叠屏手机能否被消费者广泛接受仍有待观察。一位手机厂商内部人士告诉《财经》新媒体,尽管折叠屏是手机里比较少的能为用户带来新体验的产品,但主要是政商人群购买使用,在高端市场中仍属于一个细分市场。

与国产厂商内卷加剧,出货量低迷状态不同的是,在高端市场,苹果依然占据了优势。Counterpoint数据显示,2022年第二季度,苹果以46%的市场份额,占据中国高端智能手机市场份额第一的位置,第二至第六位分别为vivo、华为、荣耀、小米和OPPO,市场份额分别为13%、11%、9%、8%和8%。

华强北二手手机商户柏先生告诉《财经》新媒体,尽管在二手市场苹果手机利润较低,但流通性更好。目前,在政策打击不明来源手机产品后,正规渠道的苹果二手手机销售异常火爆。iPhone 14系列或将带来新一波消费狂欢。

“国内安卓厂商的高端产品普遍具有出色的硬件配置,硬件的性价比更高。”吴怡雯表示,而iPhone则具有业界领先且自研的芯片、软硬件紧密结合所创造的用户体验、封闭成熟且具备高粘性的iOS生态系统、以及产品对消费者隐私数据的保护与重视。苹果的这些优势,是国内安卓厂商在短期内难以复制的。

不过,智能手机市场并非没有突破机会。在赛迪顾问消费经济研究中心主任余德彪看来,虽然行业面临下行风险,但国产手机品牌仍有发展空间。一方面要加强国产手机品牌建设,提升手机品牌价值,建立手机品牌消费者忠诚度。另一方面要加大核心技术研发投入。在芯片、处理器、系统等方面,持久投入时间和资金,建立自身核心竞争力;在屏幕、电池,内存、外观设计等较为基础方面,企业应充分考虑消费者消费升级带来的个性化需求,加强自主研发和生产。

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