一.市场解析
“健全关键核心技术攻关新型举国体制”,“建立权威的决策指挥体系”,注意这些信号!虽然,半导体整体上还处于下行周期,但设备和材料端景气较好。另外,按当前的预期,全球半导体将在明年上半年将出现景气拐点,这样的话,今年年末将是逢低布局的窗口。拓荆科技(之前案例),半导设备股里最硬科技的之一,创出新高。拓荆是国内薄膜沉积设备领军企业,薄膜沉积设备同光刻机、刻蚀机并称晶圆制造三大核心设备,单机价值高/市场空间大。
风格再度相对均衡