IPO周报|唯都股份遭撤销保荐,恒泰万博上会被否,蜜雪冰城完成上市辅导

《财经》新媒体 刘芬/整理  

2022年09月13日 11:11  

本文2273字,约3分钟

上周(2022年9月5日~9月9日),A股最新上会的12家企业中,科创板1家,创业板8家,深交所主板1家,上交所主板2家。其中10家通过,唯都股份取消审核,恒泰万博被否。本周(2022年9月13日~9月16日),12家企业将上会。

上周顺利过会的10家企业分别是:致善生物、国安盟固利、蓝箭电子、华达科技、福斯达、敷尔佳科技、江瀚新材料、波长光电、亿道信息、源杰半导体。本周将上会的12家企业分别为:银川威力、斯菱汽车、佛山水务环保、智迪科技、长城信息、金泉旅游、金凯生科、和泰机电、益中亘泰、舜禹水务、四川港通医疗、飞南资源。

根据发行安排,上周共有12只新股申购,其中科创板5只、创业板5只,深主板 2只。

新股上市方面,上周共有9只新股上市,豪鹏科技(001283.SZ)开盘溢价20%,上市首日收盘上涨43.99%;胜通能源(001331.SZ)开盘溢价20.01%,上市首日收盘上涨43.99%;嘉华股份(603182.SH)开盘溢价20%,上市首日收盘上涨43.98%;C荣信(301231.SZ)开盘溢价22.91%,上市首日收盘上涨26.40%;C信德(301349.SZ)开盘溢价21.69%,上市首日收盘上涨15.50%;C华智(688114.SH)开盘溢价22.73%,上市首日收盘上涨14.71%;C维峰(301328.SZ)开盘低开0.38%,上市首日收盘上涨11.36%;C通行宝(301339.SZ)开盘溢价8.09%,上市首日收盘上涨10.49%;C嘉曼(301276.SZ)开盘低开16.36%,上市首日收盘下跌16.31%。

以下是上周关注度较高的IPO事件:

上会前夕,唯都股份遭保荐机构撤销保荐

9月5日,深交所官网显示,创业板上市委员会定于9月6日召开的2022年第61次上市委员会审议会议审核唯都股份首发事项,鉴于保荐人国信证券撤销保荐,取消唯都股份首发上会。

就在9月2日,深交所刚发文称,对创业板发行上市中履职尽责不到位的8家保荐机构的投行、质控、内核负责人以及保荐代表人实施谈话提醒,进一步督促保荐机构勤勉尽责,切实承担起核查把关职责。唯都股份也是深交所集中约谈保荐机构后,首个撤销IPO保荐案例。据悉,唯都股份是一家以满足客户需求为核心,围绕客户关系管理营销服务主线,集营销服务和技术支持于一体的营销服务公司。

值得一提的是,唯都股份的主要客户包括宝马、沃尔沃、奔驰、菲仕兰等。2019至2021年,其向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为81.48%、82.23%以及82.67%,客户集中度较高。同期,唯都股份的营业收入和净利润均逐年递增,分别实现营收1.95亿元、2.09亿元以及2.61亿元,净利润分别为4885.16万元、6377.53万元以及6663.03万元。

保时捷拟于9月底或10月初IPO

9月5日,大众汽车发表公告称,旗下跑车品牌保时捷计划在9月底或10月初开启IPO进程,具体上市情况和时间将由市场环境决定,但预计会在今年年底前在德国法兰克福证券交易所完成上市。

根据报道,保时捷此次IPO将向公开市场出售四分之一的优先股,占其总股份的八分之一。同时,保时捷汽车控股公司(Porsche SE)将获得25%加一股的普通股股票,以加强其对保时捷股份公司重要决策的影响力,剩余的投票权则仍归属于大众汽车公司。

据悉,早在2018年,保时捷首席财务官Lutz Meschke就提出保时捷独立上市的想法,称此举可以释放企业价值。根据保时捷销量数据,2021年保时捷全年销量约30.19万台,较前2020年增长11%。同年,保时捷在中国全年销量增长8%,累计销售9.57万辆,占比约30%。                             

恒泰万博上会被否

9月8日,创业板上市委员会2022年第63次审议会议结果公告,恒泰万博未能通过审议,成为中信证券在注册制下首例未通过审核的保荐项目。

据招股书,恒泰万博的主营业务为定向钻井专用MWD、LWD、RSS的研发、设计、生产、销售和配套服务,并提供定向井工程技术服务,其中其研发制造的MWD、LWD、RSS和提供的定向井工程技术服务均定位于中高端领域。

2019年、2020年、2021年,公司分别实现营收2.74亿元、3.06亿元、2.65亿元;净利分别为4952.9万元、7137万元、7631.58万元。同期,来自于中石油集团和中石化集团客户的收入占比合计均超过70%。

上市委主要围绕主营业务收入下滑,相关业务是否具备成长性;2021年新增设备租赁业务的商业合理性;设备销售业务毛利率远高于同行业可比公司的原因及合理性等几大事项展开问询,认为恒泰万博未能充分说明其经营业绩的成长性及主营业务高毛利率的合理性,不符合相关规定,决定对恒泰万博IPO申请予以终止审核。

蜜雪冰城完成上市辅导

9月9日,中国证监会官网披露广发证券《关于蜜雪冰城股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导情况报告》。广发证券认为,蜜雪冰城具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度。

据悉, 2021年9月,蜜雪冰城在河南证监局辅导备案,拟在A股市场首次公开发行股票并上市,并接受广发证券对其进行辅导。时隔一年,完成辅导后的蜜雪冰城下一步将递交上市招股书。

官网资料显示,蜜雪冰城是郑州两岸企业管理有限公司旗下,以新鲜冰淇淋·茶饮为主的全国知名饮品连锁品牌,拥有自己独立的中央工厂,研发中心,以及仓储物流中心,拥有完备的产业链闭环。据悉,继国内门店数破20000后,截至今年6月其海外门店已突破1000家。

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