IPO周报 | 蜜雪冰城预披露招股书,燕之屋、兢强电子撤单,科莱瑞迪、维嘉科技上会被否

作者 | 《财经》新媒体 刘芬  

2022年09月26日 09:36  

本文3017字,约4分钟

上周(2022年9月19日~9月23日),A股最新上会的12家企业中,创业板8家,上交所主板1家,深交所主板3家。其中8家通过,兢强电子、燕之屋取消审核,科莱瑞迪、维嘉科技上会被否。本周(2022年9月26日~9月30日),14家企业将上会。

上周顺利过会的8家企业分别是:崇德科技、重庆国际复合材料、福赛科技、百通能源、宏业基岩土、维科精密、杭州民生健康、科净源科技。本周将上会的14家企业分别为:德福科技、侨龙应急、贝迪新材料、思泉新材料、德芯数科、全美在线、晶升装备、联盛科技、欧克科技、威马农机、通达创智、长华化学、民爆光电、瑞博奥。

根据发行安排,上周共有12只新股申购,其中科创板3只、创业板4只、深交所主板2只,北交所也有3只新股申购。

新股上市方面,上周共有12只新股上市,C德邦(688035.SH)开盘溢价55.25%,上市首日收盘上涨64.46%;C恩威(301331.SZ)开盘溢价40.94%,上市首日收盘上涨46.75%;浙江正特(001238.SZ)开盘溢价20.00%,上市首日收盘上涨43.99%;C联动(301369.SZ)开盘溢价39.78%,上市首日收盘上涨39.57%;锡装股份(001332.SZ )开盘溢价20.00%,上市首日收盘上涨23.09%;C捷邦(301326.SZ)低开9.20%,上市首日收盘下跌3.52%;C磁谷(688448.SH)低开8.48%,上市首日收盘下跌11.00%;C华宝(301327.SZ)低开1.01%,上市首日收盘下跌11.37%;C万得凯(301309.SZ)低开16.15%,上市首日收盘下跌13.62%;N邦彦(688132.SH)低开7.20%,上市首日收盘下跌15.17%;C诺诚-(U688428.SH)低开2.99%,上市首日收盘下跌15.41%;C帕瓦(688184.SH)低开21.36%,上市首日收盘下跌21.76%。

以下是上周关注度较高的IPO事件:

蜜雪冰城预披露招股书

根据证监会9月22日公告,蜜雪冰城的A股上市申请已获受理并正式预披露招股书,拟登陆深交所主板。

招股书显示,公司收入主要来源于向加盟商销售各类现制饮品和现制冰淇淋所需的食材、包装材料、设备设施、营运物资等产品,并提供加盟管理服务。2019年至2021年,蜜雪冰城实现营收依次为25.66亿元、46.8亿元、103.51亿元,净利润分别为4.42亿元、6.30亿元和19.12亿元。2022年第一季度,蜜雪冰城实现营收24.34亿元,同期净利润约为3.90亿元。

同期,蜜雪冰城大规模铺店。2019年至2021年,蜜雪冰城门店总数分别为7225家、13126家和20511家。截至2022年3月末,公司门店数量达到22276家。其门店扩张动力主要来自加盟,3年多里,直营店数目从39家增至47家,加盟店数目从7186家增至22229家。

近日,有媒体报道称,茶饮品牌蜜雪冰城将上市饮用天然水产品,且其瓶装水确实已经在河南多地开始铺货,目前正在招代理商中。有人士认为,蜜雪冰城进军瓶装水业务一方面是为上市铺路,另一方面也是想借此扩大营收的来源。

燕之屋、兢强电子上会前突撤单

根据证监会9月21日公告,因燕之屋、兢强电子已向证监会申请撤回申报材料,决定取消9月22日第十八届发审委2022年第109次发审委会议对上述公司发行申报文件的审核。

根据招股书,燕之屋是一家从事燕窝产品的研发、生产和销售的企业,主要产品包含以“碗燕”为代表的碗装系列常温即食燕窝、“燕之屋”系列鲜炖燕窝、溯源干燕窝以及燕窝粽子、燕窝月饼等燕窝产品。2019年至2021年,燕之屋分别实现营收9.51亿元、12.99亿元和14.99亿元,净利润分别为7870万元、1.2亿元和1.67亿元。

值得一提的是,一边是业绩稳定增长,一边是销售费用、广告费高企。数据显示,燕之屋近三年的累计销售费用超过10亿元,其中三年的广告宣传费为6.91亿元。在2022年4月22日的反馈意见中,证监会要求燕之屋说明是否用大量广告营销支撑业绩,是否存在影响持续经营能力的相关风险, 关于燕窝的营养价值介绍等相关材料、数据来源是否有权威出处;相关宣传是否存在虚假宣传等合规风险,公司是否因此受到行政处罚。燕之屋并未在新招股书中对上述问题进行相应回复。

一起撤单的兢强科技主要从事电磁线的研发、生产及销售,是铝基电磁线产品供应商之一,其产品主要应用于家用电器和变压器领域,在工业电机、仪器仪表、电动工具等其他领域也有广泛应用。

2018年-2020年和2021年1-6月,兢强科技分别实现营业收入4.54亿元、5.55亿元、6.85亿元、4.86亿元,净利润分别为2948.59万元、3827.31万元、5466.13万元、4556.39万元。同期,经营活动产生的现金流量净额分别为-305.22万元、959.7万元、-2881.22万元、-2630.36万元。

腾讯音乐登陆港交所

9月21日,腾讯音乐-SW(01698.HK)正式登陆港交所,作为以介绍方式在港二次上市的回港中概股,股份以每手100股A类普通股的单位进行交易,不涉及新股发行与资金募集。首日开盘价为18港元,高开0.14%,总市值约610.23亿港元。全日最高股价每股18.30港元,收市报每股18.22港元。

根据艾瑞咨询报告,按月活跃用户数计算,腾讯音乐是中国当前最大的在线音乐娱乐平台。公司旗下囊括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌四大产品,提供在线音乐和社交娱乐服务。

招股书信息显示,2019年至2021年,腾讯音乐收入分别为254亿元、292亿元、312亿元,净利润分别为40亿元、42亿元及32亿元。今年二季度,腾讯音乐营收69.1亿元,同比下降13.8%,在线音乐付费用户达到8270万。

科莱瑞迪、维嘉科技上会被否

根据创业板上市委9月22日公告,维嘉科技、科莱瑞迪首发未获通过。

据悉,科莱瑞迪成立于2000年,是一家为肿瘤放射和骨科康复提供医疗耗材与设备,集研发、设计、生产、销售和技术服务的综合性解决方案的企业。2019年至2021年,分别实现营收1.53亿元、1.6亿元、2.09亿元;净利分别为3879.97万元、4883.7万元、6012万元。

在审核问询中,深交所重点关注了科莱瑞迪主营业务是否具有成长性,是否符合成长型创新创业企业的创业板定位; “带量采购”政策和“两票制”政策对科莱瑞迪业务的影响;科莱瑞迪经销销售、境外销售情况,以经销模式为主的原因,相关中介机构对收入的核查情况。上市委员会审议认为,科莱瑞迪目前的主营产品市场空间有限,新产品能否实现规模收入尚不明确。

维嘉科技成立于2007年,公司一直专注于从事PCB核心设备-钻孔及成型专用设备,以及其他专用设备的研发、生产和销售。2019年至2021年,分别实现营收2.30亿元、4.81亿元和7.98亿元,扣非净利润分别为1704.19万元、5542.82万元和9113.42万元。

在审核问询中,维嘉科技被认为未充分说明股东两次低价转让发行人股权的合理性和真实性;实际控制人所持发行人的股份权属清晣性存疑;报告期内存在实际控制人多次占用资金的情况。会议认为,苏州维嘉科技股份有限公司不符合规定。