恐慌后将迎来情绪修复

2022年09月26日 19:00  

一.市场解析

 

如果从美加息的角度来看,美元指数持续飙升,它周线和月线的趋势还处于加速段,什么时候激进加息预期降低、美元指数见顶回落,这轮全球主跌段可能才告一段落。石油、煤炭有补跌,这是因为交易完通胀,紧接着就是交易衰退,供给端虽然受限,但随着欧美加息,需求势必会下来,资源和能源价格还是要跌的。习惯性的每天杀一只白马,成了“杀马特天天见”,今天又沦陷一只紫金。机构股定点爆破,这不是最担心的,后续怕出现基金大面积赎回。机构回补消费,是在交易十一长假消费环比改善预期,但是医药股要是不动,大消费还是难跑起来。四季度金融地产为代表的价值风格能否展开估值切换行情,一方面,取决于对经济环境,要看后续社融和新增贷款情况,国内地产周期、海外经济周期尚未出清,中长期贷款增速仍在磨底,从这个来看。价值风格扛大旗的可能性比较低;另一方面,要看大会后有没有超预期的相关政策。

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