板块和个股将轮动修复

2022年10月17日 19:00  

一.市场解析

 

四季度处于海外紧缩放缓的临界点,一旦得到确认将产生较大的估值弹性。同时,A股风险偏好在逐渐回升,这也会对估值产生积极的作用。因此,从市场节奏看, A 股的“W”市场底渐行渐近。当前市场层面相对比较突出的是科技与安全两大领域。 一是关注全球科技竞争下部分关键领域国产化替代加快,硬核科技自主可控赛道,如半导体、集成电路、高端装备制造等机会多;二是大国博弈加剧背景下安全重要性进一步凸显,信创、 医药生物、 能源安全、粮食安全、国防军工等也持续有资金活跃。

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