IPO周报|微源股份暂缓审议,戈尔德上会前撤单,思派健康更新招股书

《财经》新媒体 刘芬/整理   

2022年10月31日 11:02  

本文2575字,约4分钟

上周(2022年10月24日~10月28日),A股最新上会的8家企业中,科创板3家,创业板3家,上交所主板2家。其中6家通过,微源股份被暂缓审议,戈尔德取消审核。本周(2022年10月31日~11月4日),10家企业将上会。

上周顺利过会的6家企业分别是:裕太微电子、中润光学、亚光科技、明阳电气、多浦乐、中集安瑞环科。本周将上会的10家企业分别为:博菱电器、欧冶云商、润阳新能源、元创科技、一彬电子、安天利信、日联科技、美芯晟、丰茂科技、华海诚科。

根据发行安排,上周共有5只新股申购,其中科创板1只、创业板2只,上交所主板1只,北交所也有1只新股申购。

新股上市方面,上周有10只新股上市,就打新收益率看,C麒麟(688152.SH)开盘溢价190.33%,上市首日收盘上涨212.38%;C伟测(688372.SH)开盘溢价46.37%,上市首日收盘上涨81.59%;箭牌家居(001322.SZ)开盘溢价20.03%,上市首日收盘上涨34.15%;C挖金客(301380.SZ)开盘溢价44.48%,上市首日收盘上涨29.90%;C金橙子(688291.SH)开盘溢价14.31%,上市首日收盘上涨27.16%;C瑞晨(301273.SZ)开盘跌7.63%,上市首日收盘上涨5.86%;C中荣(301223.SZ)开盘跌5.33%,上市首日收盘跌6.66%;C康为(688426.SH)开盘跌12.29%,上市首日收盘跌10.94%。

北交所方面,夜光明(873527.BJ)开盘即破发,跌9.01%;华岭股份(430139.BJ)上市首日收平。

以下是上周关注度较高的IPO事件:

微源股份IPO暂缓审议

10月26日,据上交所披露,因存在重大事项有待进一步核实,根据相关规定决定对深圳市微源半导体股份有限公司(下称“微源股份”)的发行上市申请暂缓审议。

据悉,微源股份是一家从事高性能模拟芯片产品研发、设计和销售的集成电路设计企业,主要产品包括电源管理芯片和信号链芯片两大类。2019年至2021年,微源股份实现营收分别为1.51亿元、2.37亿元、4.35亿元,同期净利润分别为1538.33万元、4685.36万元、1.39亿元。伴随着半导体步入下行周期的悲观预期,2022年1-6月,微源股份营业收入较上年同期下降12.84%,归属于母公司股东的净利润同比下降61.78%。

值得注意的是,微源股份的实控人为戴兴科、刘青华夫妇,二人合计控制公司近80%的表决权股份。公司6名非独立董事中,戴兴科、刘青华及戴兴科的弟弟戴兴化占三席。这种家族式管理曾引发不少内控问题,出现微源股份与实际控制人及下属企业之间存在关联资金拆借、房产/车辆租赁、关联方代付费用、关联方资产转让,以及戴兴科向发行人的经销商介绍客户购买公司产品等情形。围绕实际控制人不当控制的风险及公司治理等问题,证监会曾展开重点问询。

戈尔德上会前撤单

10月26日,证监会官网披露,浙江戈尔德智能悬架股份有限公司(下称“戈尔德”)已向证监会申请撤回申报材料,证监会决定取消对该公司发行申报文件的审核。

据悉,戈尔德主要从事汽车悬架系统零部件产品的研发、生产和销售,产品涵盖悬架减震器、悬架弹簧及悬架支柱总成三大系列。2019年至2021年,戈尔德实现营收分别为8.66亿元、9.20亿元和13.09亿元;实现归母净利润分别为0.96亿元、1.33亿元和1.25亿元,公司在2021年出现增收不增利的情况。报告期内戈尔德产品以境外销售为主,境外销售金额占主营业务收入的比例分别在78%以上。同期,戈尔德主营业务毛利率分别为36.25%、31.18%和22.00%,综合毛利率分别为36.62%、31.63%、22.67%,下滑态势明显且低于同行业可比公司均值。

证监会曾要求戈尔德说明公司毛利率波动趋势与同行业公司不一致的原因及合理性。戈尔德称公司主营业务毛利率呈现逐年下降趋势,主要系人民币汇率持续升值、产品降价、材料成本上涨等综合因素的影响。

思派健康更新招股书

10月27日,医疗科技公司思派健康更新招股书,继续推进港交所主板上市进程。据悉,思派健康是隶属于思派集团的一家医疗健康管理平台,公司经营三条业务线,分别为PRS(医生研究解决方案)、PBM(药品福利管理)及PPS(供货商与支付方解决方案)。

2018年至2021年,思派健康分别实现营收1.33亿元、10.39亿、27.00亿、34.4亿元,整体毛利率分别为7.8%、7.9%、6.9%、8.2%。于2021年,按特药收入计算,公司是中国最大的私营特药药房,市场份额约为7%。2022年上半年,公司营收18.88亿元,期内仍未实现盈利,亏损3.46亿元。

值得一提的是,腾讯为思派健康的最大股东,持股27.67%;IDG资本通过IDG China Venture、IDG China V,分别持股2.92%、0.17%。在2020年及2021年的两次融资及合作中,都能看到腾讯的身影。2021年,思派健康向腾讯及其控制子公司提供684.3万元服务金额,购买技术支持服务金额为177.2万元,购买支付服务金额为368.2万元。截至2021年底,思派健康通过腾讯的支付渠道收取了约7.49亿元保费。

风华秋实继续冲刺港交所

10月25日,风华秋实集团控股有限公司(下称“风华秋实”)再度补充招股书内容,冲击港交所主板上市。据悉,风华秋实是一家在中国经营超过10年的音乐娱乐服务供应商,前身为2010年成立的北京风华,主要专注于授出音乐版权及音乐录制业务,辅以演唱会主办及制作及艺人管理。

2019至2021年,该公司授出音乐版权和音乐录制收入分别为5056.0万元、6876.5万元和7370.8万元,对应的收入占比分别为90.9%、97.5%和90.1%。同期,风华秋实的净利润分别为1881.8万元、4271.7万元和3325.1万元。

值得注意的是,2019至 2021年及2022年上半年,风华秋实对鹿晗集团的采购成本占该公司总采购成本的35.8%、46.1%、29.5%、16.1%及9.2%,占艺人及音乐版权代理总费用的88.5%、76.3%、60.8%、45.9%及85.1%。

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