关注汽车链持续性

2022年11月30日 19:00  

本文2503字,约4分钟

一.市场解析

 

A 股在岁末年初一般具备较强的反转效应,随着年末政策窗口临近,估值切换行情仍然重要的线索之一。比如近期的医药、金融地产以及食品饮料等阶段性上涨,很大因素在于它们的整体估值处于底部区间,当前医药具备较强的性价比。地产链缺乏长期逻辑,短线博弈后注意风险。另外一条主线聚焦疫后修复,重点关注修复弹性更强的可选消费板块,尤其疫后出行链相关的旅游、酒店、航空机场等。借鉴海外已经放开的美国、日本和新加坡表现来看,可选消费的表现修复力度更强。从阶段来看,目前处于疫情关键期,按照香港、中国TW、韩国等经验3-4个月,人口流动下滑,医疗资源挤兑。在这个期间,新冠药相关主题会反复活跃,近期仍可逢低关注新冠抗原检测和新冠预防药等。此后,才会进入再通胀期,届时消费修复,尤其是服务业消费通胀明显抬升。

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