经济复苏线最强

2023年01月13日 19:01  

一.市场解析

 

12月美国CPI同比增速6.5%，相较前值7.1%继续大幅回落；环比增速-0.1%，2022年首次出现环比负增长。本月CPI进一步回落指向美联储1月末议息会议加息25BP概率较大，并且不排除3月暂停加息的可能。国内疫情放开后，疫后复苏的逻辑难以证伪，线下消费、医疗服务等存在预期改善和景气反转的逻辑。从经济复苏和政策宽松的角度，以银行地产为代表的金融地产行业估值得到修复；从海外货币政策边际宽松的角度，后续新兴行业估值有望迎来较大提升。

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