往一季报方向轮动

2023年02月23日 19:01  

一.市场解析

 

越靠近年报和一季报窗口,越要多看业绩线,高景气业绩成长主要在新能源,虽然这里博弈较强,一个是对上游硅料价格新拐点的博弈;一个是交易拥挤导致的机构(资金)间博弈,所以不要追,跌下来看多。同时,主题类会逐渐减弱(人工智能等回档),而业绩线会越来越活跃,所以近期要注意这里的节奏,AI回档后还会反复,短期是主题,这种不要太恋战;长期是超级成长行业,要持续跟踪。

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