回档策略为主 科创芯片发力

2023年03月03日 19:01  

一.市场解析

 

数字中国主导市场逻辑，是当前市场乃至中期一个主流。数字经济三大产业趋势：（1）趋势一：流量与算力需求爆发，核心参与方及底层基础设施率先受益。①产业趋势：智能算力需求持续扩张。②政策层面：数据中心从个体运营到国家统筹，进一步拓展算力增长空间。（2）趋势二：地方政策贯彻将会加速产业数字化。①相较中央顶层设计，地方政策贯彻更会落地到数字技术与实体经济相融合，即产业数字化；②从数字经济构成看，产业数字化正进入加速轨道，主导地位不断强化。（3）趋势三：全球竞逐数字经济，产业推进方向将更契合国家安全。①全球现状：各国竞逐数字经济，中美欧形成全球数字经济发展的三极格局；②政策表述看，实现关键技术自主可控与国家安全是发展数字经济题中之义。