2022年十大增员与减员行业

《财经》杂志 文/陈汐 刘建中  

2023年05月15日 10:09  

本文8124字,约12分钟

盘点2022年的增员与减员行业,十大增员行业中九个属于高端制造业,而十大减员行业中与房地产相关的行业最多

山东滨州市一家医疗器械公司车间内,工人加紧赶制输液器订单产品。图/视觉中国

 

2022年不是经济的好年景,各种裁员消息不断。疫情、美元加息、能源价格高企、中美关系紧张、欧美经济衰退,这些因素影响了很多行业。《财经》对各行业做了一个盘点,选出了员工规模收缩最多的十个行业。

但我们也不应过度悲观,在整体经济不佳的情况下,有些行业继续扩张,员工数量继续增长。这些行业大多代表着经济未来的发展方向。《财经》对这些行业也做了一个测算盘点。

 

十大增员行业

十大增员行业的测算方法如下:

第一步,加总某行业所有样本公司2022年报中的雇员数量,计为A。

第二步,加总该行业所有样本公司2021年报中的雇员数量,计为B。

第三步,计算C,C为A相对于B的增长率。C为正数,意味着行业增员。

C=(A-B)/B

第四步,按照各行业C的大小排序,选出前十名。

行业样本公司的选择方法:参考A股上市公司的中信行业分类,但排除以下三种情况:

1.2022年公告中发生过重大并购或重组的公司。

2.原外包劳务人员由表外转入表内,导致员工增加。

3.人员增加来自主营之外的新业务。

这样做是因为我们更关注真实的行业内生增长。

以下是测算的结果与分析。

第十名医疗器械增员10%

医疗器械行业的供给端和需求端都维持稳定增长。从供给端看,复杂多样的学科基础、持续迭代的研发路径、高端精密的制造工艺、多年积累的临床经验,诸多因素使得医疗器械行业的护城河极深,全球前五十榜单常年维持稳定。

从需求端看,人口老龄化、人民追求优质医疗资源会带来需求的不断增长。这种需求既会长期稳定增长,又不会短期爆发,因此医疗器械行业没有明显周期性。

2022年,80%的医疗器械样本公司实现了员工数量增长。样本公司的员工总数,2020年为19.13万人,2021年为22.77万人,2022年为25.03万人。2021年增长19%,2022年增长10%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表1)。

第九名半导体材料增员12.3%

半导体行业具有周期性成长的特性。也就是说,虽然存在周期性,但下一个周期的需求整体高于本周期。芯片占半导体行业规模的八成以上。芯片行业主要分为设计、制造和封测三大流程,但需要上游的半导体设备与材料作为支撑。

半导体材料包括光刻胶、硅微粉、电子特气、超高纯溅射靶材等。近年,在鼓励半导体材料国产化的政策下,中国半导体材料行业呈现出高增长势头。市场具备巨大的国产替代空间,行业未来仍将快速发展。

2022年,74%的半导体材料样本公司实现了员工数量增长。样本公司的员工总数,2020年为1.26万人,2021年为1.55万人,2022年为1.74万人。2021年增长23.5%,2022年增长12.3%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表2)。

第八名检测检验服务增员12.8%

检测检验服务是利用专业仪器设备,运用专业技术方法对各种指标进行检验、测试、鉴定,包括环境试验、化学分析、食品检测、生态检测等。

发达国家的经验表明,检测服务的需求增速会高于GDP(国内生产总值)增速。2016年以来,检测检验服务行业的复合增速接近12%,行业收入在GDP中的比重稳步上升。

检测行业现在已经几乎覆盖了国民经济各个领域。国家市场监督管理总局2022年发布的《2021年度全国检验检测服务业统计报告》显示,中国检测检验行业保持增长趋势。2021年度实现营业收入4090亿元,较2020年度增长14.1%。

2022年,100%的检验检测样本公司实现了员工数量增长。样本公司的员工总数,2020年为2.47万人,2021年为2.84万人,2022年为3.2万人。2021年增长14.8%,2022年增长12.8%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表3)。

第七名生物医药增员13.1%

生物医药产业运用基因工程、细胞工程、酶工程等现代生物技术,生产疾病预防、诊断、治疗的医药产品。生物医药包括创新药物、新型疫苗、细胞及基因治疗、诊断试剂、血液制品等。

1982年,美国食品药品监督管理局(FDA)批准第一个基因重组生物制品,重组人胰岛素,揭开了新型生物制药技术的序幕。生物医药产业历史虽然较短,但发展势头十分强劲。根据发达国家经验,生物医药行业收入在GDP中的占比会稳步提升。

2022年,78%的生物医药样本公司实现了雇员数量增长。生物医药是大医药行业中增员速度最快的,其他医药行业的增速如下:医疗器械行业10%,化学药几乎无增长,中成药雇员减少了3.5%。

样本公司员工数量,2020年为10.24万人,2021年为12.19万人,2022年为13.79万人。2021年增长19.1%,2022年增长13.1%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表4):

第六名基础软件增员13.9%

基础软件包括操作系统和平台软件,平台软件包括数据库、云计算平台、中间件等。中间件是应用软件和操作系统之间的桥梁。东方通(300379.SZ)在国内中间件市场份额第一,约占10%。

数字化是新时代的生产力,而软件在数字化进程中发挥着基础支撑作用。在软件国产替代的趋势下,软件行业整体运行良好。但应用软件样本公司员工数量2022年仅增长了2.4%,远低于基础软件的增速。

2022年,93%的基础软件行业样本公司出现了雇员增长,而应用软件样本公司的该数值为58%。

基础软件样本公司员工数量,2020年为1.39万人,2021年为1.59万人,2022年为1.81万人。2021年增长14.8%,2022年增长13.9%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表5)。

 

第五名激光加工设备增员17.7%

激光技术起源于20世纪60年代,是20世纪与原子能、半导体、计算机齐名的四大发明之一。激光加工设备行业属于高端装备制造产业中的智能制造装备产业。

与传统加工方式相比,激光加工效率高、精度高、能耗低、变形小,更加顺应智能制造、精密制造的大潮流。随着激光加工快速渗透至传统制造业,传统工业的生产效率得以大幅提升。

近年来,全球电子、微电子、光电子、通信等行业的发展,带动了全球激光加工设备制造行业发展。同时新能源汽车、半导体和电子制造产业的发展,使得中国激光加工设备市场保持快速增长。

中国科学院武汉文献情报中心编写的《2023中国激光产业发展报告》显示:中国激光设备市场整体销售收入规模从2010年的97亿元增长到2022年的862亿元,年均复合增长率达到20%。

2022年,中国激光设备市场销售收入增速有所回落,较2021年增长了5%。预计2023年中国激光设备市场将恢复活力,将达到931亿-966亿元,同比增长8%-12%。

2022年,78%的激光加工设备行业样本公司出现了雇员增长。

样本公司员工数量,2020年为2.2万人,2021年为2.69万人,2022年为3.17万人。2021年增长22.4%,2022年增长17.7%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表6)。

第四名光伏行业增员27.5%

温室气体引起的全球气候变化已经成为全人类的重大挑战。大力发展可再生能源和减少二氧化碳排放已逐步成为全球共识。浙商证券预计到2030年,光伏装机量每年的复合增长率约为26%。

2022年,87%的光伏行业样本公司出现了雇员增长。

样本公司员工数量,2020年为23.14万人,2021年为27.52万人,2022年为35.08万人。2021年增长18.9%,2022年增长27.5%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表7)。

第三名半导体设备增员33.6%

数码产业已经成为国民经济支柱,其发展正彻底改变人类的生产生活方式。半导体是数码产业的基石,而半导体加工设备则是产业发展的关键。

由于地缘政治影响,中国急需在光刻机、等离子体刻蚀机、薄膜沉积等设备实现技术突破。半导体设备行业是一个技术极高、天花板极高的行业。此行业的发展甚至超越单纯经济利益的考量,所以未来十年内行业都会保持高速增长。

2022年,94%的半导体设备行业样本公司出现了雇员增长。

样本公司员工数量,2020年为1.49万人,2021年为2.11万人,2022年为2.81万人。2021年增长41.5%,2022年增长33.6%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表8)。

第二名乘用车增员37.1%

2022年,中国汽车行业供需两难。供给侧,芯片结构性短缺,原材料价格居高不下;需求侧,消费意愿下滑。但中国汽车销售量2686万辆,同比增长2.1%,表现出比较强的韧性。

其中,新能源车持续爆发式增长,销量为689万辆,同比增长93.4%。产销量连续八年位居全球第一。全年新能源汽车渗透率达25.6%,标志已经进入全面市场拓展期。未来新能源汽车渗透率将继续增长,但2023年产销增长率会有所回落。

2022年,73%的乘用车行业样本公司出现了雇员增长。

样本公司员工数量,2020年为73.41万人,2021年为81.95万人,2022年为112.37万人。2021年增长11.6%,2022年增长37.1%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表9)。

第一名锂电池行业38.4%

为应对全球气候变化挑战,绿色低碳已成为全球共识,目前已有超130个国家宣布了碳中和目标。交通行业碳减排的主要方式是提升出行工具的电动化率。

新能源汽车渗透率达25.6%,标志已经进入全面市场拓展期。未来新能源车产销将继续增长。同时储能等方面的需求也会持续拉动锂电池行业的增长。2023年行业增速将有所回落。

2022年,66%的锂电池行业样本公司出现了雇员增长。

样本公司员工数量,2020年为12.15万人,2021年为20.83万人,2022年为28.83万人。2021年增长71.5%,2022年增长38.4%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表10)。

十大增员行业整体情况如图1所示。

2022年是行业增长前景的试金石。2022年增员的十大行业,在2021年也都实现了增员。这些行业虽然也有周期,但都值得持续关注。

十大增员行业,除了检验检测,都属于高端制造业。十大增员行业集中于三条主线:健康、数字化、新能源。

对于未来,我们谨慎但是乐观,因为中国整体经济充满韧性。我们有巨大的内外需市场,有充足的劳动力,有相当数量的中产阶级和工程师,有整合全球资源的巨大势能,还有不断追求美好生活的全体人民。

 

十大减员行业

十大减员行业的测算方法如下:

第一步,加总某行业所有样本公司2022年报中的雇员数量,计为A

第二步,加总该行业所有样本公司2021年报中的雇员数量,计为B。

第三步,计算C,C为A相对于B的增长率。C为负数,意味着行业减员。

C=(A-B)/B

第四步,按照各行业C的大小排序,选出最后十名。

行业样本公司的选择方法:

1.参考A股上市公司的中信行业分类,从中选出民营企业和外资企业。这样做是因为民营企业和外资企业对经济冷暖更加敏感,相应的人员调整也更迅速。

2.排除了样本小于六个的行业。

3.增加了互联网科技行业,样本公司为腾讯控股、百度集团、阿里巴巴、京东集团(扣除京东物流)、美团、快手。

以下是测算的结果与分析。

第十名消费电子减员6.2%

消费电子行业具有周期性特征,这与经济周期有关,但更与行业的创新周期相关。当产品没有本质进步,又赶上经济下行,消费电子行业的日子就会较差。2022年就是这样一年。

根据知名咨询机构IDC的统计数据,2022年全球智能手机出货量为12.1亿部,同比下降11%。在出货量下滑的同时,智能手机产品的技术创新也在放缓。消费电子行业正从移动互联网时代向后移动时代过渡。未来需要新的创新引擎。

2022年,57.3%的消费电子样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为79.29万人,2021年为90.49万人,2022年为84.9万人。2021年增加14.1%,2022年减少6.2%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表11)。

第九名广告营销减员6.8%

广告营销的服务对象几乎包括所有的消费品,还包括部分其他类型产品,因此该行业具有周期性特点。整体经济好,广告行业就好,反之亦然。

2022年,社会消费品零售总额同比下降0.2%。在缺乏增量的条件下,商家广告投放更趋保守。这给广告营销市场带来了挑战。

根据央视市场研究(CTR)媒介智讯广告监测数据库AdEx的数据,2022年全年广告市场同比减少了11.8%。未来要看经济复苏和消费者信心恢复的情况。

2022年,71.4%的广告营销样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为5.32万人,2021年为4.75万人,2022年为4.43万人。2021年减少10.7%,2022年减少6.8%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表12)。

第八名家具行业减员8.4%

2022年,经济增长乏力,整体经济形势影响了家具类消费。对家具消费影响最为显著的是房屋竣工面积。2022年,房地产竣工面积为6.3亿平方米,同比下降14.3%。受此影响,全国家具类零售总额为1635亿元,同比下降7.5%,在各零售品类中位居最后一名。规模以上家具制造业企业,全年营业收入为7624亿元,同比下降8.1%。

家具行业正从快速发展期向成熟期过渡,未来虽然仍有周期,但行业增速将整体放缓。家具行业的头部公司,情况会优于行业整体。

2022年,76%的家具样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为14万人,2021年为15.53万人,2022年为14.23万人。2021年增长11%,2022年减少8.4%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表13)。

 

第七名建筑装饰减员9.5%

2022年,受房地产行业影响,建筑装饰业需求显著下滑。建筑装饰业明显收缩,资本实力弱的企业大量退出市场。

虽然房地产竣工面积未来难以大幅上涨,但也不必对建筑装饰业太过悲观。建筑装饰具有周期特性。建筑在使用十多年后,就会进入装饰更新期,二次装修需求开始出现。

2009年之后,我国房地产竣工快速增长,这些房屋已经逐步踏入第一轮更新周期。建筑装饰业有望迎来存量更新改造需求。关键问题在于消费者是否敢花钱,装饰需求有一定的弹性。

2022年,83%的建筑装饰样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为6.17万人,2021年为6.46万人,2022年为5.84万人。2021年增长4.6%,2022年减少9.5%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表14)。

第六名商贸零售减员10.7%

分析一个商贸零售公司,首先要知道它针对什么人,卖什么货。如果人少了,或者货不好卖了,那么生意就会难做。

多年以来,传统商贸零售行业受到互联网竞争,客流量减少了。赶上疫情,客流进一步减少。如果卖家具,卖建材,会受房地产行业的影响;如果卖母婴用品,会受到生育率下降的影响。

2022年,商贸零售行业还受到整体消费不振的影响。2023年的商贸零售会怎样?会比2022年好一些,但大部分公司不会强劲复苏。

2022年,84%的商贸零售样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为22.57万人,2021年为22.73万人,2022年为20.3万人。2021年增长0.7%,2022年减少10.7%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表15)。

河南郑州的一家家居建材城。图/视觉中国

 

第五名互联网科技减员10.9%

互联网科技行业经历了十多年的高速发展,遇到了两个限制。其一是普及率已经很高,未来增长空间有限。其二是创新不足。

从2021年开始,国家对互联网行业加强监管,互联网科技公司需要转变发展模式。在互联网科技公司创新活动开始活跃之前,我们对该行业保持谨慎态度。

但是,互联网科技行业代表的是未来生产力的发展方向,行业前景非常广阔。互联网科技公司要放弃以前相对容易的发展模式,去做有难度、有梦想的事情。

2022年,100%的互联网科技样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为39.14万人,2021年为72.32万人,2022年为64.45万人。2021年增长84.8%,2022年减少10.9%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表16)。

第四名影视行业减员18.7%

2022年,影院开业、影片供应均遭受了颇为严峻的挑战。2022年,内地电影市场的总票房301亿元,同比下降36.4%;放映场次1.02亿场,同比下降17.5%;城市院线的观影人次7.12亿次,同比下降39.82%。

由于不确定性,市场供片也严重不足。2022年上映新片325部,较2021年减少222部。但这一切都已经过去,2023年影视行业会迎来强劲复苏。

2022年,80%的影视样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为1.97万人,2021年为2.18万人,2022年为1.77万人。2021年增长10.7%,2022年减少18.7%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表17)。

第三名陶瓷行业减员22.4%

陶瓷行业已经进入成熟期,陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑。2022年,全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米,同比下降12.7%。房地产行业下行、国际局势复杂、能源和原材料价格居高不下,建陶行业面临前所未有的挑战。陶瓷行业依赖“量的增长”时代已然结束,“质的增长”正成为新的引擎。

未来,随着智能化、自动化设备投入使用,陶瓷行业的员工人数会继续缩减。

2022年,83.3%的陶瓷行业样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为2.51万人,2021年为2.79万人,2022年为2.16万人。2021年增长11%,2022年减少22.4%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表18)。

第二名房地产行业减员33%

2022年是中国房地产行业的困难时期,行业惨状无需多言。房地产是周期性行业,但从2000年开始,中国房地产行业整体波动上升。2022年是一个分水岭。2022年之后,绝大部分城市的房子不再是稀缺商品。

对于房地产行业,也不必过度悲观。改善性需求永远存在,好房子永远稀缺。《财经》根据国家统计局数据推算,中国城镇住宅中仅有不到40%是建于1995年之后的商品房,未来改善空间巨大。

未来的房地产行业景气程度,取决于经济整体热度、取决于消费者信心、取决于住房投资收益率。

2022年,68%的房地产样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为26万人,2021年为20.51万人,2022年为13.75万人。2021年减少21.1%,2022年减少33%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表19)。

第一名教培行业减员38.5%

2022年,教培行业的形势比2021年更为严峻。“双减”政策和疫情对于教培行业影响显著。随着疫情消退,未来教育行业将表现分化。

幼儿教育与早教受到政策和低出生率的影响,未来不容乐观。基础教育校外培训和民办义务教育仍受政策限制。职业教育,考公培训将有所回暖。

教育的需求是永恒的,问题在于教育产品是否能满足需求。教育行业迫切需要“供给端改革”。

2022年,82%的教培样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数,2020年为7.18万人,2021年为5.46万人,2022年为3.36万人。2021年减少23.9%,2022年减少38.5%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况(见表20)。

十大减员行业的整体情况如图2所示。

A股上市公司是各行各业相对优秀的代表,如果这些公司减员瘦身,其所在行业一定遭遇了某种困境。

2022年很困难,2023年的春天来得不容易。此时,不必过分悲观。虽然2023年一季度的数据仍不如意,但是各个因素都在逐步改善。对于未来,我们谨慎乐观。

(作者为《财经》产业研究中心研究员;编辑:刘建中)