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一.市场解析
主题股和低筹码是当前市场明显的交易特征，其破局关键分别在于 M1 增速、北向资金能否成功接力，否则交易特征短期仍延续。未来一段时间国内 “低社融+低通胀”的格局有望延续，货币政策环境友好，且在盈利周期企稳回升的预期之下， A 股表现大概率不会差。 并且在基本面边际改善及温和增量流入的背景下， A 股以结构性行情为主，景气改善斜率最大和产业趋势最明确的方向，最有可能成为盛夏攻势行情的主要演绎方向。 尤其在经历了前期调整后，市场很可能再度回到数字经济、 AI+驱动的 TMT 和科创板块。
成长进入修复期