缩量博弈不追涨

2023年05月22日 19:01  

一.市场解析

 

经济弱复苏的背景下，TMT/科技股一般会跑赢其它板块。第二波值得期待的，第二波顶部在Q3的可能性较高，三个逻辑支撑：1）2023年TMT释放业绩是大概率事件；2）泛新能源离均衡仓位仍存在一定距离，价值风格也难持续拔估值，不存在资金大幅分离的可能。后续科技启动信号要关注：1）出现更为劲爆的产业和事件催化，第二波行情则依然围绕传媒和算力展开；2）美股AI龙头公司出现业绩释放，第二波行情则重点为围绕半导体展开。

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